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▶ 개장전 추천주
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▷김민준 개장전 관심주: 삼양엔씨켐(482630)
노광공정 핵심 포토레지스트 원료 Polymer, PAG 생산
1분기 매출 407억·영업이익 65억 원, 분기 최대 실적 경신
HBM용 소재·유리기판용 차세대 패키징 소재 개발 기대감

▷김종효 개장전 관심주: RFHIC(218410)
2분기 컨센서스 상승
방산·통신 확대
외국인 지속 유입 주목

▷토마토AI
삼양엔씨켐 6 : RFHIC 4

삼양엔씨켐
반도체 PR(포토레지스트) 소재 핵심 기업
AI 서버·HBM 확대로 분기 최대 실적 경신
ArF·EUV 등 선단 공정 소재 비중 확대

RFHIC
GaN 기반 통신·방산 RF 반도체 기업
미국 주파수 경매·통신 CAPEX 확대 기대 보유
방산·RF에너지·방사광가속기 수주 모멘텀 지속

한줄 평가
삼양엔씨켐: AI·HBM 투자 확대가 실적 성장으로 이미 확인되는 구간
RFHIC: 통신장비·방산 모멘텀은 좋지만 일부는 기대 선반영 성격

개별 기업 모멘텀 기준으로는 RFHIC보다 삼양엔씨켐이 강합니다. 최근 시장은 "통신장비 기대"보다 "AI 반도체 실적 성장"에 더 높은 점수를 주고 있어 6 : 4