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▶ 프로의 시선
진행 : 김수경
출연 : 김민수 대표(레몬리서치)
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주제: 중동 리스크 해소…시장 다음 주도주는?

Q1. 미국-이란 협상 타결…증시 강세 이어질까?
- 미국·이란, "종전 협상" 타결…19일 스위스서 서명식 진행
- 스페이스X 청약 환불금 효과 기대
- ETF발 리밸런싱 시장 영향 여부 확인 필요
- 반도체·소부장 중심 시장 주도력 체크
- 코스닥·중소형주 회복 여부 주목

Q2. 이번 주 시장 흔들 주요 이벤트는?
- FOMC 회의 결과 주목, 대차대조표 축소 vs 기준금리 인하
- 일본, BOJ 금리 결정 주목
- 한국 대미투자특별법 시행: 원자력, LNG등
- 미국·중국 실물 경제지표 발표 및 미국 선물·옵션 동시 만기일

Q3. 반도체 소부장으로 주도주 변화 시작?
- UBS, 글로벌 반도체 장비 메가 사이클 언급
- 글로벌 전공정 장비주 추세 강화
- 국내 IDM CAPEX 확대·전공정 장비사 수혜
- 삼성전자 평택 P4, SK하이닉스 M15X 투자 확대
- HBM4 대응 위한 1c DRAM 캐파 증가 속 전공정 장비업체 수혜
- 중국 AI 인프라 투자 내재화 목표에도 국내 업체 수혜 가능성
- 소재·OSAT 업종 가동률 상승…하반기 개선 구조