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▶ 모닝 인사이트
진행: 유창호
출연: 신기수(토마토투자클럽)
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이슈1. 서명 전 이스라엘 노이즈 속 이란 3천억 달러 민간 투자 기대감?

이슈2. 알리바바, 로봇용 AI 모델 첫 공개

이슈3. 미국 주파수 경매 열기 후끈

▶ 이슈 ①
이스라엘 “철수 없다“ vs 헤즈볼라 “철수 안하면 이란이 핵합의 안할 것“
미 행정부 한국·일본·유럽 등 민간기업 중심 이란 재건기금 조성 검토
밴스 부통령 “우리는 이란에 미국 돈 한푼도 안준다“ “오바마는 10억달러 이

상 줬다“
WSJ “합의 즉시 이란의 석유판매 허용“, 이미 이란산 원유 실은 유조선 오만

만 빠져나가
이란 “무료 통항 60일뿐, 이후엔 수수료“ vs 트럼프 “통행료 없어“
국제유가 80불 아래로 하락
연말 금리전망 ‘1회 인상‘ 가장 높아


. 대응
유가 하락으로 FOMC 영향력 감소 속 연준 위원 매파 발언 지속 가능성
케빈 워시 "점도표 삭제, 소통 방식, 연준 장악력" 등 주목 필요
7월 OPEC+에서 사우디 증산 가능성 높아져
→ 하반기 유가 70~80달러 전망
FOMC 소화 이후 시장은 써머랠리 돌입 가능성

▶ 이슈 ②
‘Qwen-Robot’ 3종세트 발표
→ 조작 특화, 주행특화, 시각/월드 모델
함께 발표된 LLM ‘Qwen3.7-Max’와 연동
→ 복잡한 명령을 스스로 판단해 수행하는 로봇 Agent 모델
중국, 로봇 하드웨어 공급망과 통합해 두뇌와 몸통의 수직계열화 완성

. 대응
피지컬 AI 시장 연평균 40% 성장 전망
국내 자동차, 로봇 관련주 모멘텀 지속

자본력 뒷받침 되며 특화된 기술력 있는 종목 선별

▶ 이슈 ③
13억 달러이던 누적 입찰 총액, 하루 만에 20억달러 돌파
총 200개 매물중 174개 치열 경쟁, 26개 낙찰 안정권, 미입찰 0건
시장의 뷰 - 30억달러 수준 : 성공 / 35억달러 수준 : 예상보다 강하다 / 40

억달러 돌파 : 통신 투자 달아오르나?
이번주 후반으로 갈수록 중소입찰자 탈락 시작, 다음주 중반 (23~24일) 경

매 마감 예상

. 대응
내년 C밴드 경쟁은 훨씬 뜨거울 것
미국 통신업체 5G-SA 구축은 선택이 아닌 생존을 위한 필수 전략
중국 부품 배제된 상황에서 국내 통신장비 업체 수혜 가능성 명확