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▶거인의 시선
진행 : 김은별 이건
웹캠 : 금산(토마토투자클럽)
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▶메모리 반도체 핵심 "재평가"
메모리 업체 일시적 호황 아닌 뉴노멀 보는것이 타당
HBM, 연간 계약 기반, 가격·물량 안정성 확보
올해·내년 HBM 가격 30~40% 상승 전망
삼성전자·SK하이닉스, 선행 PER 5.5배 수준의 저평가 구간
삼전·닉스+반도체 소부장 비중 40% 유지 전략 유효

▷반도체 전교석차
7등 월덱스, 밸류업 계획 발표
2등 한솔케미칼, 과산화수소 단가 인상 완료…3분기 실적개선
3등 피에스케이, 글로벌 드라이 스트립 점유율 45%
5등 케이씨텍, CMP 장비 국산화
8등 삼양엔씨켐, 노광공정 핵심소재 감광액원료 국산화

▶거인의 시선, 금산의 한마디
AI 시대 메모리
과거 시크리컬 때 북밸류(PBR) 아니라 실적(PER)으로 평가 받을 것이다