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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 정수지
웹캠 : 윤정식 상무(바로자산운용)
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▶모닝 관심주
▷키워드1. 통신장비주 부진과 전략
- 국내 통신장비주, 5~6월 30~50% 가량 하락
- 미국 주파수 경매 이후 7월부터 장비 업체 선정 기대감
- 국내 5G SA 본격 상용화·AI RAN 로드맵 지연, 관심도 감소
- LTE/5G 통합 요금제 출시로 5G AI 요금제 기대감
- 엔비디아 AI RAN 사업 본격 양상, 통신장비 시장 확대 전망
▷관심주: RFHIC, 수주잔고 지속 증가·삼성전자 에릭슨 장비 공급 가능성

▷키워드2. 2차전지, 예상보다 양호한 업황 흐름
미국 전력수요, 데이터센터 넘어 전방위 확대
온사이트 발전 수요 겹치며 전력 소비 급증
ESS 중심 태양광 발전 확대 흐름 강화
유럽 신차 시장, 내연기관 감소·EV 전환 가속
국내 배터리 셀 업체, 1분기 저점 통과 후 회복 구간
▷관심주: LG에너지솔루션, 2분기 유럽 EV·북미 ESS 실적 개선 기대

▷3. 관심주: 대한항공, 화물을 통한 여객 적자 만회·합병 시너지 효과