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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 정수지
출연 : 김덕호 대표(주식회사플레처)
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▷키워드1. 반도체 소부장, 마이크론 "역대급 실적"에 겁먹는 빅테크
- 메모리 가격 상승에 파운드리 기업 실적 성장 괄목
- 구형 반도체 역류, 미국 AI 패권 유지에 부담
- 인프라 확대
▷관심주: 하나머티리얼즈, 애프터마켓 강자…인프라 확대 편승

▷키워드2. 해운·물류, 이란의 싱가포르 화물선 폭격
- 오만 "해협 통행료 없다" 선긋기, 인접 해협 통한 취항 시도
- 말라카 해협 통행료 부과 시도, 미·중 향한 안보적 매세지
- 상사기업·물류 인프라 기업 주목
▷관심주: KCTC, 항공화물운송 과물류 수혜

▷3. 관심주: 씨에스윈드
- 1Q 영업이익 YoY -40.7%, 매출 이연 효과
- 미국·유럽 풍력타워 시장 과점 체제 강화
- 중동 지정학적 갈등 인한 조달 지연, 매출 회복 전망