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▶ 모닝 인사이트
진행: 유창호
출연: 신기수(토마토투자클럽)
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이슈1. 1,430조 규모 3대 메가 프로젝트 가동, 수혜주는?

이슈2. 엔비디아-MS-앤트로픽 협력 확대, AI 기대감?

▶ 이슈 ①
- 이대통령 “반도체-피지컬AI-AI데이터센터, 대도약 위한 삼각 축“
- 최대 2,000조원 규모의 역대 최대 규모의 산업 육성책

. 대응
- 반도체 후공정·충청권 소부장, 삼성 충청권 패키징·세종시 기판 투자
- 전력망 및 에너지 인프라, 호남 전력망·전력설비·스마트그리드·신재생·

원전·수소·ESS 등
- 피지컬AI 및 로봇 밸류체인, 정부 "구미·새만금"에 로봇 파운드리 및 부품 클러스터 조성
- 데이터센터 및 디바이스인프라, SI·디자인하우스·액침냉각 등

▶ 이슈 ②
- 2025년 11월 총 450억달러 삼각동맹 결성
- 당시 엔비디아 100억달러, MS 50억달러 엔트로픽에 투자 약정
앤트로픽은 MS에 300억달러치의 ‘애저＇사용 약정 및 엔비디아의 베라루빈 등 칩 구입 약속
- 엔트로픽의 ‘클로드＇제품군이 엔비디아의 블랙웰울트라 시스템을 기반 MS 애저클라우드에 정식 배포
- MS는 자체구동 방식으로 보안문제 해결하며 오퍼스4.8, 하이쿠4.5 제공
- 엔트로픽은 아마존, 구글 클라우드에 이어 MS 애저까지, 세계 3대 클라우드 공급하는 유일한 회사 등극
- MS는 오픈AI 의존도를 낮추면서 기업고객 서비스 강화
- 엔비디아는 추론시장에서의 지배력 강화

. 대응
- 미국 증시 AI 기술주 중심 상승
- AI수요 확대의 신호…컴퓨팅 파워, 추론, 멀티 소스
- AI관련주 버블 및 고점론은 시기상조