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■ 당신의 초이스 (월~금, 16:00~17:00)
■ 진행 : 이윤지
■ 캐스터 : 박예지
■ 출연 : 강종태(토마토투자클럽) / 정태근 이사(미르경제연구소)
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□ 당신의 초이스 part 1. 90초 신속 브리핑(오늘장 & 내일장 키워드)
· 정태근 이사
· 오늘의 키워드: 반도체 소부장 / 내일의 키워드: 리밸런싱

· 오늘을 지배한 키워드: 반도체 소부장
정부, 반도체 포함 3대 메가프로젝트 공식 발표
삼성전기, 세종에 최첨단 AI 서버 패키지 기판 시설 투자
2Q LG이노텍 호실적 전망도 긍정적 작용

· 내일을 좌우할 키워드: 리밸런싱
반기말 리밸런싱 영향 증시 변동성 확대
전일 코스닥 강세, 윈도우드레싱 일시적 영향
7월 삼전닉스 중심 코스피 장세 복귀 전망

· 강종태 전문가
· 오늘의 키워드: 반도체 소부장 / 내일의 키워드: 3분기 시작

· 오늘을 지배한 키워드: 반도체 소부장
정부 3대 메가프로젝트 투자 계획...1,461조 규모
삼성+SK 반도체·AI데이터센터 위주 4755조 투자
수혜는 반도체 소부장·전력기기·건설주

· 내일을 좌우할 키워드: 3분기 시작
수급 핵심 "외국인 매도세" 지수 상승 시 지속 출회 예정
국민연금 리밸런싱 매도 압력
코스닥 30주년 정책 기대감으로 950선 회복 기대

□ 당신의 초이스 part 2. 실시간 종목진단
· 정태근 이사
· NAVER(035420) / 225,000원 / 20%
· HL만도 / 62,600원 / 8%
· 에이직랜드(445090) / 27,000원 / 20% ☏
· 삼성에스디에스(018260) / 280,000원 / 15%
· 퀄리타스반도체(432720) / 22,500원 / 10%

· 강종태 전문가
· SK텔레콤(017670) / 118,700원 / 10%
· POSCO홀딩스 / 400,000원 / 10%
· 삼성증권(016360) / 매수문의
· 유니퀘스트(077500) / 7,900원 / 10%

□ 증권통 AI 뉴스
반도체 뛰자 코스피도 3거래일 만에 상승 마감
"수출 증가 모멘텀 지속 여부 주목" -KB

최대 74조 "매도 폭탄"...국민연금 리밸런싱 D-1 초긴장
리밸런싱 충격 최소화 위해 이미 6개월 연속 순매도

삼성전기, 4500억 규모 AI 서버용 MLCC 공급 계약
2027년 1년간 공급...추가 공급 확대 협의도 추진

이자도 못내는 한계기업 급증...반도체 호황의 역설
국내 한계기업 비중 8년새 15.8%p↑...주요 5개국보다 빨라

□ 내일장 초이스
· 정태근 이사
· 정태근의 내일장 추천주: SK하이닉스(000660)
리밸런싱발 매도 압박 해소 전망
2027년 HBM 가격 최소 2배 이상 인상 예상
HBM 매출 비중 감안 시 실적 성장 지속 전망

· 강종태 전문가
· 강종태의 내일장 추천주: 이수페타시스(007660)
구조적 공급 부족 속 초고층 MLB 독점적 지위 유지
다중적층 MLB 비중 급증과 ASP·수익성 동시 개선
선제적 캐파 증설로 성장 가시성 조기 확보

□ 투표 결과 & 키워드 추가 브리핑
정태근(반도체 소부장/리밸런싱) vs 강종태(반도체 소부장/3분기 시작)