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▶ 글로벌 시황센터
진행: 유창호 정수지
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▷ 헤드라인
1. 미국 증시, AMD 등 기술주 강세에 일제히 상승 마감
2. 이란 "미국과 도하 고위급 회담 없어…MOU 이행 평가 후 결정"
3. 클리블랜드 연은 총재 "인플레 여전히 너무 높아…금리인상 고려해야"
4. 미국 4월 주택가격 전년비 0.8%↑…실질가격 11개월째 하락
미국 6월 소비자신뢰지수 91.2…예상치 하회
미국 5월 구인 규모 760만건, 예상 밖 호조 지속…2년 만에 최대

- 국제유가, 미·이란 이견 속 혼조
- 금, 미국 긴축 우려 속 약보합권…4천달러 지지력 테스트
- 비트코인, 스트래티지 매도 공포에 5만 8천달러선까지 후퇴
- 국채금리, 연준 금리 인상 전망에 일제히 상승
- 원·달러 환율, 장중 1,550원 또 뚫려…17년 만에 최고치

특징주 (6개)

-애플, 미국 대법원이 에픽 앱스토어 관련 항소 심리 결정
-아마존, AI 에이전트 조직 신설...10억달러 투자
-샌디스크, 번스타인 목표가 $1,700→$3,000 상향
-마이크론, "Trump Account" 프로그램에 2억5,000만 달러 투자
-스페이스X, 트럼프 계좌에 주식 기부 가능성 논의
-어플라이드 머티어리얼즈, AI 데이터센터 투자 확대 최대 수혜주 평가...목표가 줄상향
-나이키, 4분기 매출·순이익 예상치 웃돌았지만 중국 매출 감소에 시간외 하락
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특징 섹터

-씨티 "기술주 추가 하락 가능성 경고"
나스닥100 하락에도 매수 포지션 여전히 우세
현재 매수 포지션의 약 80%가 손실 구간...주가 하락시 손절 매물 출회로 추가 하방 압력 우려

AI 고평가 논란에 빅테크 매도세 확대 전망
*나스닥100, 2022년 이후 최악의 6월 가능성

헤지펀드도 기술주 비중 대폭 축소...10여 년 만에 최대 규모 감축
자금은 소형주 "러셀2000"으로 이동, 기술주→소형주 순환매 흐름 확대

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-블랙록, 신흥국 주식 투자의견 "비중확대" → "중립" 하향
향후 6~12개월 투자 전망 조정...AI 산업 쏠림에 따른 집중 리스크

한국·대만, AI 관련 기업 비중 높아 "같은 AI 가치사슬에 묶여 분산 효과 제한"
*특정 산업 의존도 높을수록 변동성 확대 우려
신흥국 증시 전반 투자 매력 낮아졌다고 평가

-반면 미국 주식은 낙관적 전망 유지 "AI 최종 승자는 미국에서 나올 가능성 커"

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주요 일정

7/1 수

21:15 6월 ADP 비농업 취업자수
22:00 케빈워시 연준 의장 발언
22:45 6월 S&P글로벌 제조업 PMI
23:00 6월 ISM 제조업 PMI
23:30 EIA 원유 재고

코스닥 30주년 행사
금융당국, 증시 상장유지 및 퇴출 기준 강화 시행
한국 6월 수출
기후에너지부, 전기차 보조금 지급 기준 개편
삼성 파운드리, 세이프 포럼 및 삼성 파운드리 포럼 개최
보건부, 성인 중증 원형 탈모 치료제 건강보험 급여 확대
5월 온라인 쇼핑 동향

뉴스
마이클 버리 “반도체 과열, 2000년 수준…SOXX·엔비디아·테슬라 숏”
NASA, 2028년 말 달 착륙 임무 4건 추가… 파이어플라이·인튜이티브 선

정
이란 협상대표 "호르무즈에 대한 권리 결코 타협 안 해"
대한항공, 합병 기대에 실적 기대감…목표가↑-상상인
GS건설, 데이터 센터 수주 기대…목표가↑-하나
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삼성전기, 4차 MLCC 사이클 본격화 -NH