=============================
▶이코노미 클럽
▶진행: 박예지
▶출연: 김민수 대표(레몬리서치)
=============================
주제: 메가프로젝트 수혜 기대 속 하반기 첫 거래일, 시장 중심은 어디?

Q. 하반기 첫 거래일, 섹터 변화 시작?
-반도체 중심 수출 서프라이즈 & 미·일 테크주 주도 강세
VS 기존 주도주 약세 & 코스닥 부활
-펀더멘탈 체크, 이벤트 속 코스닥 저항선 안착 여부 (950~1천선)

▶ 섹터
WHAT: 반도체 소부장

WHY: 메가프로젝트 수혜 ①
-글로벌 장비사 신고가 행진 지속
-하반기 실적 개선, Fab 증가 속 수주 기대감
-전공정·시총 상위주 체크, 후공정 수주 동향 확인

NEXT
전략: 조정 시 비중 확대

▶ 섹터
WHAT: 전력설비

WHY: 메가프로젝트 수혜②
-메가프로젝트 에너지원 확대 필요 수혜 기대
-미국 관세 인하로 추가 수출 확대 가능성
-실적 발표 기대감, 수주잔고 확인 시 레벨업 기대

NEXT
전략: 분할 매수 관점

▶ 섹터
WHAT: 게임

WHY: 게임 섹터 급반등세, 의미는?
-소외 심화, SW주 낮은 기대감 속 반등
-카카오게임즈·위메이드, 불황 여파에 해외 매각
-AI 침투 속 비용 감소, 신규 게임 모멘텀 주목

NEXT
전략: 관망

Q. 오늘의 탑픽은?
-종목명: LS(006260)
1)글로벌 전력 인프라 사이클
-전기동부터 전력시스템까지 수직계열화
2)HVDC·해저케이블·변압기 등 자회사 실적 레버리지
-LS전선: 고부가 전력케이블 수주 확대
-LS일렉: 북미 빅테크 데이터센터 수혜
-LS MnM: 금속 제품 수익성 강화·미국 진출로 실적 개선
3)지주사 구조·주주환원 스토리
-지주사 디스카운트 vs NAV 대비 할인 거래가 지속
목표가: 500,000원 / 손절가: 330,000원