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▶ 글로벌 시황센터
진행: 유창호 정수지
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▷ 헤드라인
1. 미국 증시, 일제히 하락 마감…필라델피아 반도체지수 6.27%↓
2. 미국·이란 협상단, 도하서 간접 회담…동결 자산·호르무즈 논의
3. 워시 "지난 4주간 기대 인플레·인플레 위험 낮아져"…매파 입장 완화 조

짐
4. 미국 ADP 6월 민간 고용 9만8000명 증가…시장 전망 밑돌아
S&P 글로벌 6월 제조업 PMI, 53.9 기록…예상치 밑돌아
ISM 6월 제조업 PMI, 53.3 기록…예상치 밑돌아

- 국제유가, 미·이란 협상 낙관에 4개월 만에 최저치 기록
- 금, 워시 "인플레 위험 낮아져" 발언에 상승
- 비트코인, 긴축 우려감 축소에 다시 6만 달러선 회복
- 국채금리, 여전히 높은 인플레·고용 부담에 상승세 지속
- 원·달러 환율, 추락하는 엔화에 동조하며 1,560원도 위협

특징주

-메타, 남는 AI 컴퓨팅 파워로 클라우드 사업 진출
-애플, 메모리 부족 대응 위해 중국 CXMT·YMTC 칩 구매 협상 진행 중
-마이크론, GM과 차세대 차량용 메모리 장기 공급 협약 체결
-마이크로소프트, 다음 주 전체 인력 2.5% 미만 감원 검토
-세일즈포스, 구겐하임 투자의견 "매수"로 상향 목표가 $228
-스페이스X, 머스크 "스페이스X AI 기기 시제품 공개" 보도는 가짜 뉴스

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특징 섹터

-골드만삭스 "하반기 증시 상승세, 시장 전반으로 폭넓게 확산 전망"
상승폭은 상반기보다 다소 둔화할 수 있지만 견조한 기업 실적이 뒷받침

기술주 실적 호조 지속되는 가운데,
***AI 투자 관심은 데이터센터·클라우드 플랫폼→반도체·장비로 이동

빅테크의 AI 투자 낙수효과로 관련 산업 전반의 실적 성장 견인할 것
유럽 기업, 밸류에이션 매력 부각

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주요 일정

7/2 목

21:30 美 6월 비농업 취업자수
21:30 6월 실업률
21:30 美 신규실업수당청구건수
23:00 5월 내구재수주
테슬라 2분기 인도량 발표
이재용 삼성전자 회장, AI 데이터센터 투자 계획 발표
한국 6월 소비자물가지수

뉴스
미국 증시, 반도체주 약세에 일제히 하락 마감
트럼프, USMCA 연장 거부…북미 공급망 "상시 협상" 체제로
마이크론·GM, 차세대 차량용 메모리 장기 공급 협약 체결
미국 재무부, 트럼프 계좌 운용사에 블랙록·뱅가드 ETF 선정
삼성화재, "삼전 프리미엄" 배당에 주가상승 수혜…목표가↑-NH
네이버, 3분기까지 마진 압박 불가피 -한화
삼성바이오로직스, 3분기부터 반영될 파업 영향…목표가↓-신한
미국 하원 법사위 "한국, 쿠팡 차별적 공격…한미 무역 합의 위반"