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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 정수지
웹캠 : 나현진 대표(보넥스트투자자문)
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▶모닝 스탠바이
▷키워드1. AI 소프트웨어, “반도체 조정 속 세일즈포스·서비스나우 상대적 강세”
반도체주, 메타의 잉여 AI 컴퓨팅 판매 검토 소식에 조정
인프라 과잉 우려로 하락, 메타 투자 효율 문제
빅테크, AI 컴퓨팅 자원·클라우드 전환 수요 여전히 부족
반도체 차익실현 이후 세일즈포스·서비스나우 등 소프트웨어로 순환매 이동
▷관심주 : 삼성에스디에스, 클라우드·생성형 AI·에이전트 확장

▷키워드2. 유가 안정, “미국·이란 협상 진전에 국제유가 하락”
국제유가, 미국과 이란 협상 진전 기대감에 하락
중동 공급 차질 우려가 완화, 항공·운송·소비주 긍정적
항공주, 영업비용 중 유류비 비중 높아 유가 하락 시 수익성 개선 기대
정유주, 단기 재고평가손실 우려
▷관심주 : 대한항공, 유가 하락·국제선 회복 수혜 기대

▷3. 관심주: LS에코에너지
AI 데이터센터 확산, 전력 케이블·통신 케이블·버스덕트 수요 증가
베트남 초고압 케이블 시장 성장·해외 수출 확대 기대
희토류·해저케이블 신사업 모멘텀 보유