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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 정수지
출연 : 김덕호 대표(주식회사플레처)
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▷키워드1. 파운드리, 메타 쇼크에 반도체 지수 하락
- 3월 구글 터보퀸트와 차이는 AI 인프라 수익화
- 유휴 자산 수익화, HBM 수요 증폭 전망
- 애플, 창신·양쯔서 칩 수입 협상, 쇼티지 해소 타격 제한적
▷관심주: 삼성전자, HBM4 10억불 납품…점유율 회복 시동

▷키워드2. AI 인프라, 데이터센터·통신장비 낙수효과 기대
- 기존 IDC의 AI 서버 수용 능력 제한적
- 트래픽 증가 따른 안정적 수익 증가 전망
- 장비사 통신사 의존 탈피, 엣지 인프라 기업 변모 주목
▷관심주: 케이아이엔엑스, 데이터센터 가동률 개선·클라우드 성장

▷3. 관심주: 하나머티리얼즈
- 1Q 영업이익 YoY +144%, 고객사 첨단 설비 전환 증가
- 비포마켓 강자, 파운드리 확대 편승
- SiC 링 점유율 성장 기대