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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 정수지
출연 : 강종태(토마토투자클럽)
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▷키워드1. 7일 삼성전자, 2분기 실적발표
- 메모리 가격 급등 지속, 2분기 영업이익 83조원대 예상
- 핵심 지표, 영업이익률 및 성과급 충당금 규모
- 외국인 대규모 매도공세, 실적 발표로 전환점 여부 체크

▷ 관심주: 주성엔지니어링
- 1mm 초미세 공정의 게임 체인저: 차세대 증착(ALD/ALG) 기술 독점력
- 글로벌 빅테크 다변화 통한 "하이닉스-삼성" 투자 수혜
- "시차(Time-lag) 효과" 해소에 따른 실적 턴어라운드와 고밸류 극복 관건
- 지난주 기관의 폭발적 매수, 큰폭 상승 이후 큰폭 하락 변동성

*주성엔지니어링, 차세대 ALD 기술 경쟁력 부각

▷키워드2. 전력기기, 수주 지속
- 북미 AI 데이터센터 슈퍼사이클, 개별 공급 → "장기·패키지 계약" 진화중
- 3대 메가프로젝트 및 해외 전력망 재정비, 국내외 동시 수주 확장
- 실적 훼손 없는 조정, 3사 수주잔고가 그 증거

▷관심주: HD현대일렉트릭
- 2일, 빅테크 초대형 장기계약 공시
- CAPEX 증설 효과 본격화 및 내수 "메가프로젝트" 장기 성장 동력
- 2분기 어닝 서프라이즈 전망과 OPM 26% 돌파의 수익성

*HD현대일렉트릭, 빅테크 수주 모멘텀 강화

▷3. 관심주: 리노공업
- AI 추론·ASIC 수요 확대, 테스트소케 수요·판가 동시 상승
- TSMC의 차세대 패키징(WMCM) 공정 수혜 및 생산능력 확대
- 외국인의 대규모 매수