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■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 최병운(토마토투자클럽)
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▶ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 신의 한 수(by. 최병운)

■ PART 1. 국내 증시
: 반도체 고점론 & 지정학적 리스크 온
약한 수급 기반 & 쏠림에 과도한 하락

□ 2026년 7월 8일, 코스피 / 코스닥 속절없는 하락
외국인 순매수·기관 순매도, 수급 부재에 급락
KOSPI 7,246.79p(-5.36%)
KOSDAQ 785.00p(-5.56%)
코스피·코스닥 매도 사이드카 또 발동
삼성전자 -6.25%, SK하이닉스 -5.68%
삼성전기 -10.25% 삼성바이오로직스 -4.15%
알테오젠 -7.11% 에코프로 -7.58% 원익IPS -8.87%

□ 젠슨황의 AI 5단 케이크
□ 대한민국 3대 메가 프로젝트, 세계 1등 국가 도약

□ 반도체 수요 다변화, 새로운 수요 창출 시대
AI 에이전트 (5배→) 자율주행 (10배 이상→) 로보틱스
자율주행 개화 2029년, 로보틱스 개화 2032년, 전망을 근거
→ 반도체 수요 전망 : 10~15년간 50배 폭발적 고성장
Cf. 국내 3대 메가 프로젝트 차질 없이 실행 시 세계 압도적 1등
(대체 불가능 선도 국가 탄생)

□ SK하이닉스 2018~2019년 실적과 주가의 상관관계
□ 삼성전자 2Q26 잠정 실적, 세계 1등 영업이익
26/07/07, 삼성전자 2분기 실적(잠정치) 발표
매출액 : 171조 원(1,118억 달러)
영업이익 : 89.4조 원(587억 달러)
→ 세계 1등 분기 영업이익 달성, 시가총액 12위
cf. 엔비디아(2~4월) 535억 달러
애플(작년 10~12월) 508.5억 달러
마이크론(3~5월) 337억 달러
TSMC(1~3월) 209억 달러
* 애플 역대 최대 매출(작년10~12월) :1,438억 달러

□ 삼성전자 26~27년 실적 전망, 절대적 저평가

□ PART 1. 국내 증시
: 반도체 고점론 & 지정학적 리스크 온
약한 수급 기반 & 쏠림에 과도한 하락

■ PART 2. 미국 증시
: 반도체 업종 부진과 호르무즈 해협 충돌
(순환매? 약한 순환매!)

□ 반도체 업종 부진 vs 호르무즈 해협 충돌
반도체 : 삼성전자 실적 발표 후 실적 지속성 논란
→ 2분기 실적 어닝 서프라이즈, 매출 증대보다 가격 인성 결과
: 가격 인상률 4분기 이후 정체 내년 하락 우려 대두
호루무즈 해협 충돌 : 지정학적 리스크 확대, 유가 급등
→ 대만 해협 중국 잠수함 모의 미사일 발사 등
: TSMC,ASE테크,UMC 등 대만 반도체 하락

□ 최병운 전문가의 관심종목
LG전자(KOSPI200, 066570)
: 탄탄한 가전 경쟁력에 AIDC, 로봇을 더하다
→ 반도체 이후는 피지컬 AI다!
→ 피지컬 AI 국내 선도 기업, 해외 선도기업인 엔비디아와 협력 확대
: 칠러, 엑사원, 엑시엄 사업 본격화
: AIDC 수주 시작, 엑츄에이터 파일럿 구축

□ 피지컬 AI 시장의 지배자: 글로벌 vs 국내 TOP 3 기업 분석
□ 투자 컨센서스: 시너지를 창출하는 1위 기업들
□ 최종 투자 관점: 가장 유력한 2대 기업 압축
□ 피지컬 AI의 새로운 패러다임: 두뇌와 몸체의 분리
□ 국내 대장주: LG전자의 "하이브리드 생태계" 전략
□ 2026 피지컬 AI 경쟁력 진단 매트릭스
□ 궁극의 탑픽 (Top Picks): 생태계를 장악한 최후의 승자들
□ 투자 결론: 몸체(Hardware)를 넘어 생태계(Ecosystem)를 설계하라

□ PART 2. 미국 증시
: 반도체 업종 부진과 호르무즈 해협 충돌
(순환매? 약한 순환매!)

▶ 최병운 오늘의 한마디 ◀
주식 100년 역사상 영원한 테마는 실적이다!