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■ 당신의 초이스 (월~금, 16:00~17:00)
■ 진행 : 유창호
■ 캐스터 : 박예지
■ 출연 : 김덕호 대표(주식회사플레처) / 나현진 대표(보넥스트투자자문)
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□ 당신의 초이스 part 1. 90초 신속 브리핑(오늘장 & 내일장 키워드)
· 김덕호 대표
· 오늘의 키워드: 3년 6개월 / 내일의 키워드: 맷집

· 오늘을 지배한 키워드:
미국-이란 갈등 재점화, 에너지 가격 상승
전일 미 CPI 3.5% 안도, 한은 금리 인상은 선제 대응
반도체 쏠림 완화·순환매 움직임

· 내일을 좌우할 키워드: 맷집
수주 잔고보다 인도 기간 관건, 실적 부담은 해소
바닥 확신보다 저가 기회 활용, 분할매수로 대응
단일 종목 편중은 경계, 주가 반등 시 단기 차익

· 나현진 대표
· 오늘의 키워드: CXMT / 내일의 키워드: 증설

· 오늘을 지배한 키워드: CXMT
27일 상장을 앞두고 14조 원 이상 자금 조달 예상
미국 지수에서 필라델피아 반도체 지수만 약세
대규모 자금 조달 후 기술개발, 생산능력 확대에 투자
메모리 시장의 경쟁 심화 예상으로 시장 선반영

· 내일을 좌우할 키워드: 증설
CXMT의 공격적인 증설에도 글로벌 메모리 공급 부족 지속
삼성전자·SK하이닉스도 첨단 D램·HBM 생산능력 확대 필요
증설에 대한 경쟁이 증가하면 장비·소재·검사 업체의 수주 확대
반도체 생산량 증가로 후공정 테스트 부품 수요 동반 성장

□ 당신의 초이스 part 2. 실시간 종목진단
· 김덕호 대표
· 두산에너빌리티(034020) / 109,900원 / 30%
· 성도이엔지(037350) / 9,600원 / 5%
· 파라다이스(034230) / 12,810원 / 30%

· 나현진 대표
· 삼성SDI(006400) / 389,000원 / 10%
· 온코닉테라퓨틱스(476060) / 12,271원 / 15%
· LS ELECTRIC(010120) / 206,000원 / 15%

□ 증권통 AI 뉴스
반도체 고점론? 빅테크 실적 발표 랠리에 달렸다
TSMC 2Q 순이익, 전년비 77.4% 급증...사상 최고치

트럼프, K-조선 러브콜...한미 조선 협력 ‘급물살’
트럼프 "한국 기업과 협력" 공식화...K조선, 미 군함 수주 탄력

중동리스크 고조에 정유·석화주 동반 강세
실적 기대감까지 붙었다

SK텔레콤, AI 데이터센터·실적 기대감에 급등
"투자의견 "매수", 목표가 11만원 상향" -메리츠

□ 내일장 초이스
· 김덕호 대표
· 김덕호의 내일장 추천주: 코웨이(021240)
1Q 영업이익 YoY +18.8%, 신제품 · 프로모션 영향
비렉스·테라솔 등 신규 수요 창출, 계정 확보
→ 슬립 및 힐링케어·가정용 의료기기
해외 법인 실적 판매 호조
말레이시아 법인 4062억원(23.5%↑), 미국 법인 575억원(4.1%↓)
태국 법인 554억원(29.3%↑), 인도네시아 법인 126억원(14.7%↑)

· 나현진 대표
· 나현진의 내일장 추천주: 티에스이(131290)
반도체 검사장비와 프로브카드·테스트 소켓 전문기업
삼성전자·SK하이닉스 증설 시 검사장비와 소모성 부품 수요 증가
HBM·DDR5 등 고성능 메모리 확대에 따른 고사양 테스트 수혜
메모리 경쟁 심화 속 생산량 증가의 직접적인 후공정 수혜주

□ 투표 결과 & 키워드 추가 브리핑
김덕호(3년 6개월/맷집) vs 나현진(CXMT/증설)