============================================
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 진행 : 김은별
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
============================================
□ 오늘 시장 한마디
"변한 것 없는 3대 악재 반영 구간"

□ 오늘장 강세 포인트: 미국·이란 공방 격화 수혜
정유·탈플라스틱·해운
유가 반등 일시적 가능성
정유, 하반기 하방 경직 가능성...방향성 확보 어려울 것

□ 오늘장 약세 포인트: 반도체·조선
약세1. 반도체
'키미 K3' 이슈 등 악재 민감 구간
최태원 "반도체 시장 내년 50% 이상 성장"
빅테크 실적 및 CAPEX 투자 지속 여부 관건
D램 수요 2035년까지 연평균 13%↑, 공급 연평균 12%↑ 전망
주가 역대급 할인 구간...8월 반등 기대

약세2. 조선
한화 필리조선소, 미국 MRIV 구축, 2척 20만달러 규모
미국 해군함정 추가 수주 가능성↑
→ 이미 미국 해양청 다목적 선박 5척 건조·3척 인도
미국, 국내 조선 3사에 정보제공요청서 발송
→ HD현대그룹, 현지 진출 가능성
상선 분야 LNG선 발주 재개로 조선 3사 수주잔고 980억 달러
→ 3~4년치 일감·신조선가 상승
모멘텀 변화 없는 가운데 주가 하락...가격 메리트

□ 명인의 활로
"대형 실적주 관심 필요...8월 실적장세 대비"
관심: 반도체 / 기판 / 전력기기 / 화장품 / 엔터