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▶이코노미 클럽
▶진행: 박예지
▶출연: 김민수 대표(레몬리서치)
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주제: 코스피 7,000선 회복…추세 반전 신호일까?

Q. 6,500선 지지 이후 추세 반전?
- 신용, 레버리지 일단락 이후 반등세 무게
- 글로벌 증시, 주요 지지권 지키며 반등
- 지정학 리스크·관세·빅테크 실적 속 변동성 확대 염두
- 7,000선 중반, 일부 현금 확보 전략

▶ 섹터
WHAT: 반도체

WHY: 반도체, 조정 마무리?
-미국 AI 하드웨어 재부각
-국내 메모리 반도체 중심 수급 교란 vs 펀더멘털 유지
-빅테크 실적 발표 후 추가 레벨업 가능성 무게

NEXT
전략: 분할 매수

▶ 섹터
WHAT: 로봇

WHY: 낙폭과대 후 모멘텀 강화?
-엔비디아 CEO 방한 이후 기대감 소멸
-삼성전자 RX사업부 신설, 현대차 인베스터 데이 기대
-피지컬 AI 중기 기대감 유지 vs 단기 저항선 매물 소화 필요

NEXT
전략: 단기 비중 축소후 재매수 관점

▶ 섹터
WHAT: 전력설비

WHY: 억울한 하락 이후 반전?
-온사이트 발전·데이터센터 지연 속 악재 반응
-초고압 변압기, 상반기 수출액 사상 첫 1조 원 돌파
-실적·수주 잔고 양호 기대

NEXT
전략: 분할 매수

Q. 오늘의 탑픽은?
탑픽:: LG이노텍(011070)
카메라 모듈, 애플 아이폰+폴더블폰·전장·로봇 성장 기대
2)FC-BGA 등 고부가 기판
- AI 추론시대 기판 수요 증가, 대만업체(Unimicron, 난야 등) 강세
- 패키지솔루션 매출, 올해 2조·내년 2.5조원+영업이익률 7.5 → 16% 개선
목표가: 800,000원 / 손절가: 600,000원