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■ 당신의 초이스 (월~금, 16:00~17:00)
■ 진행 : 유창호
■ 캐스터 : 김은지
■ 출연 : 김덕호 대표(주식회사플레처) / 나현진 대표(보넥스트투자자문)
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□ 당신의 초이스 part 1. 90초 신속 브리핑(오늘장 & 내일장 키워드)
· 김덕호 대표
· 오늘의 키워드: 디커플링 / 내일의 키워드: 재정비

· 오늘을 지배한 키워드: 디커플링
미국 증시, 알파벳 실적 호조에도 하락...중동 사태 의식
데이터센터 증설 수혜 기대감, AI 인프라 상승
한은 선제 금리 인상, 환율 하락으로 변동폭 감소

· 내일을 좌우할 키워드: 재정비
코스피 6500P·코스닥 750P 지지 시도
추가 매수 종목은 원비중으로 복귀
20일-120일 순매수 수급 비교로 기술적 대응

· 나현진 대표
· 오늘의 키워드: 구글 / 내일의 키워드: 에너지

· 오늘을 지배한 키워드: 구글
2분기 매출 예상 상회, 구글 클라우드 매출 82% 성장
검색 광고와 AI 서비스 확산으로 본업 성장성 확인
연간 자본지출 전망 1,950억~2,050억 달러로 추가 상향
잉여현금흐름 적자 전환, 실적보다 AI 투자비 부담

· 내일을 좌우할 키워드: 에너지
구글 투자 확대 핵심, AI 데이터센터·자체 TPU 인프라 증설
데이터센터 확대에 발전·송배전·변압기 수요 동반 증가
전력망 공급 부족, "에너지인프라" AI 성장 핵심 병목
반도체에서 전력기기·ESS·신재생에너지로 수급 기대

□ 당신의 초이스 part 2. 실시간 종목진단
· 김덕호 대표
· 삼성E&A(028050) / 53,700원 / 10%
· 에코프로(086520) / 160,500원 / 20%
· 카카오페이(377300) / 59,500원 / 10%

· 나현진 대표
· NAVER(035420) / 235,600원 / 15%
· 한화시스템(272210) / 67,000원 / 3% ☏
· ??SK이터닉스(475150) / 42,200원 / 3%

□ 증권통 AI 뉴스
2분기 GDP 0.6% "깜짝 성장"에 3% 성장 가시권
8월 기준금리 인상 가능성 고조

구글, "303조" AI 투자 확대 전망
국내 반도체 수요 상승 기대감...삼성전기 최대 수혜주 부각

과기부-통신3사 "AI네트워크" 속도...내달 민관 협의체 구성
통신 3사 "AI인프라 기업"으로 규정하며 투자확대 논의

카카오·토스, 미국 서클과 원화 스테이블코인 협력
스테이블코인 사업 본격화

□ 내일장 초이스
· 김덕호 대표
· 김덕호의 내일장 추천주: 엑스게이트(356680)
1Q 영업이익 YoY +31.9%, 보안 솔루션 판매 증가
방산·양자보안 성과 본격화
맥쿼리자산운용, 가비아 인수 추진...합병 기대감

· 나현진 대표
· 나현진의 내일장 추천주: LS ELECTRIC(010120)
2Q 매출 1조 5,770억 원·영업이익 1,785억 원으로 분기 사상 최대
북미 AI 데이터센터와 노후 전력망 교체 수요로 전력기기 매출 성장
초고압 변압기 매출 급증과 7조 원 규모 수주잔고 확보
LG유플러스와 차세대 AI 데이터센터 전력 인프라 공동 개발

□ 투표 결과 & 키워드 추가 브리핑
김덕호(디커플링/재정비) vs 나현진(구글/에너지)