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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 정수지
출연 : 나현진 대표(보넥스트투자자문)
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▷키워드1. 애플, 시총 1위 탈환…빅테크 AI 투자 효율성 시험대
AI 투자보다 회수 능력 검증
AI CAPEX 1조달러 시대 임박
엔비디아 순환금융 우려 확대
AI 투자 부담에 부채 리스크 부각
애플, 현금흐름 앞세워 시총 1위 탈환

▷관심주: 삼성에스디에스
AI 투자, 규모보다 효율성 경쟁
클라우드·생성형 AI·AI 에이전트 확산
AI 투자, 서비스 매출로 연결 주목

*삼성에스디에스, AI 투자 효율성 경쟁 속 수익화 기대

▷키워드2. “미국 소비심리 약화…고소득층도 ‘트레이드다운’”
미국 7월 소비자신뢰지수 90.8…체감경기 석달째 후퇴
고용·물가 부담에 소비심리 위축
비싼 제품 대신 가성비 소비 확산
고소득층까지 할인 소비 확대
필수소비재 수요 상대적 강세

▷관심주: 농심
신라면 중심 미국 대형 유통망 및 현지 생산기반 확보
소비심리 약화 가성비 소비
K푸드 성장의 수혜 기대

*농심, 가성비 소비 확산 속 K푸드 수혜

▷3. 관심주: NAVER
엔비디아 협력, AI 경쟁력 강화
국내 대표 AI 풀스택 플랫폼
AI 투자, 실제 매출로 연결
광고·커머스·검색 AI 수익화 본격화