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▶이코노미 클럽
▶진행: 박예지
▶출연: 김민준(토마토투자클럽)
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주제: 양 시장 급등락 장세…백워데이션·고유가·고환율 부담 지속

▶섹터
WHAT: 반도체

WHY
- 삼성전자 컨콜, 피크아웃 우려 완화
-저평가 해소, 반도체 호황 지속
- 5대 기업과 LTA 캐파 70%까지 계약
-메모리 가격 상승, B2C 가전·휴대폰은 아쉬운 대목
- 전반적 낙수효과 제한적, 추세 반전은 확인 필요
-삼성전자, 에스앤에스텍

▶전략
NEXT: 매수 및 홀딩
-
▶섹터
WHAT: 조선·기자재

WHY
낙폭과대 반등 지속, 실적은 견조
HD한국조선해양, 분기 최대 실적
조선 빅3, 상반기 매출 확대 확인
중장기 수주 견조, 수급의 문제
트레이딩 관점의 추격 매수 자제 필요
HD한국조선해양, 대한조선, 한화엔진, 삼성중공업

▶전략
NEXT: 매수
-
▶섹터
WHAT: 2차전지

WHY
추세 전환보다 낙폭과대 반등
최근 폭락에 대한 고베타 종목 가격 복원 성격
외국인·기관 수급 유입 여부, 2분기 실적 체크포인트
에코프로비엠, LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠, 엘앤에프

▶전략
NEXT: 매수