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▶ 글로벌 시황센터
진행: 유창호 정수지
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▷ 헤드라인
1. 미국 증시, 아마존 실적 훈풍에 일제히 상승 마감
2. 트럼프 "이란 공격 취소" 발표…이란 "오만과 호르무즈 협상 막바지"
3. 미국 연준위원 3인, 금리인상 공개 촉구…"늦기 전에 행동해야"
4. 미·일 외환당국, 28년 만에 환율 공조…엔캐리 청산 경계령

미국 7월 미시간대 소비심리지수 55.2…2개월 연속 개선
미국 7월 시카고 PMI, 예상 밖 상승…3개월 연속 확장 국면

- 국제유가, 호르무즈 유조선 피습에 1% 상승…브렌트유 90달러 상회
- 금, 국채금리·달러화 강세에 1%대 약세
- 비트코인, 중동 불안·매파적 연준에 6만 3천달러선 "눈치보기"
- 국채금리, 매파적 연준·유가 상승에 급등세
- 원·달러 환율, 이례적 한미일 동시 환율 공조에도 상승…1,440원 상회

특징주 (6개)

-아마존, 클라우드 사업 성장·AI 인프라 투자 수익화 기대
-애플, 부품 공급 제약과 향후 매출 전망에 대한 우려
-엔비디아, 아마존 CEO 발언에 나흘 만에 시가총액 1위 복귀
-SK하이닉스 ADR, 키옥시아 부진한 실적으로 NAND 가격 상승세 둔화 우려
-테슬라, 중국 사업부 매각 및 스페이스X 합병 루머 일축
-알리바바, AI 모델 테슬라 테스트 소식과 문샷 이슈에 강세

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특징 섹터

-25세 AI천재 레오폴드 "시추에이셔널 어웨어니스" 마진콜 사태

오픈AI 연구원에서 2024년 6월 ‘상황 인식:향후 10년" 에세이로 스타덤

*‘하드웨어 롱, 소프트웨어 숏’ 과도한 레버리지로 쓴 롱숏 전략
펀드 설립 이후 누적 수익률 1000% 상회했지만...
분산 투자 없이 대규모 차입금을 끌어다 쓴 ‘초고위험 투자 전략’

*기술주 급락에 은행들 잇따라 마진콜 요구
담보 부족에 수십억 달러 규모 주식 강제 매도
운용자산 $450억→ $100억 급감, 7월 펀드 수익률 -67%

*시타델, 160억달러포지션 대부분 인수... 美 월가 "구조조정인가, 사냥인가"
시장의 평가: 레버리지의 필연적 위험

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주요 일정

8/3 월

국가 AI 컴퓨팅센터 착공식
국내 7월 수출입동향
6월 온라인쇼핑동향
22:45 미국 7월 S&P글로벌 제조업 PMI
23:00 미국 7월 ISM 제조업 PMI

실적 : S-Oil, DL, 한섬, LX인터내셔널
메리어트, 팔란티어, 스털링, 온세미, 스냅

8/4 화

국내 7월 소비자물가동향
21:30 미국 6월 무역수지
23:00 미국 6월 제조업수주
23:00 미국 6월 JOLTS 구인인원

실적 : 에코프로, 에코프로에이치엔, 에코프로머티, 카카오페이, 한화
캐터필러, 화이자, HU8, 맥도날드, 스페이스X, AMD, 크라토스 등

8/5 수

21:15 미국 7월 ADP 비농업 취업자수
21:30 미국 재무부 QRA 세부 발표
22:45 미국 7월 S&P글로벌 서비스업 PMI
23:00 미국 7월 ISM 서비스업 PMI
23:30 미국 EIQ 원유 재고

실적 : DB하이텍, 롯데칠성, 롯데렌탈, 카카오뱅크, 카카오게임즈, SK텔레콤
노보노디스크, 일라이릴리, 써클, 우버, 웨스턴디지털, 아이온큐, 샌디스크, 엘프뷰티 등

8/6 목

21:30 미국 신규실업수당 청구건수
23:00 미국 6월 도매재고

실적 : 카카오, LIG디펜스앤에어로스페이스, KT&G, 엘앤에프, 원익IPS
디웨이브퀀텀, 에어비앤비, 리게티 등

8/7 금

삼성전자, "갤 Z폴드8·워치9" 등 국내 공식 출시
21:30 미국 7월 비농업 취업자수, 실업률

실적 : NAVER, 금호석유화학, 롯데쇼핑, 파마리서치, 산일전기, 씨에스윈드

뉴스
트럼프 "이란과 호르무즈 관련 합의…비핵화 합의도 있을 것"
트럼프 "이란과의 합의 틀 마련…공습 중단 지시"
이란 "오만과 호르무즈 협상 마무리 단계"
네타냐후, 트럼프의 이란 공격 취소 몰라...배신감 토로
중국 국가외환관리국, 하반기 국경 간 자금 흐름 감시 확대
트럼프미디어, 트루스소셜 실시간 게시물 API 출시
트럼프 "미국, 일본과 좋은 관계여서 엔화에 개입"
"반도체 호황" 7월 수출, 989억달러 역대 2위
반도체 수출 두 달 연속 400억대