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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 정수지
출연 : 나현진 대표(보넥스트투자자문)
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▶모닝 스탠바이
▷키워드1. [AI 인프라 금융] "엔비디아·월가, 710조원 AI 자금 조달"
엔비디아, 글로벌 금융사와 5,000억달러 AI 인프라 자금 조달 추진
블랙록·블랙스톤·브룩필드·골드만삭스·KKR 등 참여
대출·지분투자 등 복합 금융수단 활용
AI 투자 과잉 논란에도 데이터센터·GPU·전력 투자 확대
AI 경쟁력, 반도체 넘어 데이터센터·전력·금융 확장

▷관심주 : LS ELECTRIC
AI 데이터센터 확대 핵심 배전·전력기기 기업
AI 인프라 투자 확대에 따른 전력 수요 증가 수혜

▷키워드2. [미국 금리 전망] “고용 부진에 이어 CPI 주목…연준 정책 경로 변수”
미국 증시 이틀째 약세, 3대 지수 모두 하락
대형 기술주 중심 투자심리 위축
고용지표 및 미국 CPI 등 주요 지표에 시선 집중
물가 둔화 시 금리 인하 기대 재점화 가능성
미·이란 갈등·호르무즈 긴장에 유가 상승 변수
금리 인하 기대 vs 물가 부담, 향후 증시 방향 결정할 핵심 변수

▷관심주 : NAVER
금리 부담 완화로 성장주 밸류에이션 긍정적
AI·검색·광고·커머스 등 플랫폼 성장 모멘텀 지속
금리·실적 모멘텀 맞물리며 국내 인터넷주 재평가 기대

▷3. 관심주: 자이에스앤디
자이C&A, 데이터센터 누적 9건·517MW 수주 레퍼런스 확보
LG유플러스 파주·NAVER 각 세종 등 주요 데이터센터 시공 경험 보유
AI 데이터센터 투자 확대에 따라 하반기 추가 수주 기대
주택 착공 확대 기반 실적 턴어라운드 전망
데이터센터 성장에 주택사업 회복까지 동시 진행