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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인복기
= 반도체, 미국 AI업체들 실적으로 증명되는 전방 수요
- 슈퍼마이크로컴퓨터, 코어위브 실적 서프라이즈...시간 외 급등
→ 미국 야간 선물 상승권
- AMD, 2027년 자체 서버 매출
→ 2025년 글로벌 서버 시장보다 20% 앞설 것
- AWS, AI 수요 급증...CPU 부족·내부 컴퓨팅 사용량 절감 지시
- 마이크론, AI 수요 급증에 메모리 공급 부족 장기화
→ "2027년이 2026년보다 더 타이트할 것"

= 화장품, 실적 인정받는 구간
- 에이피알·코스메카코리아·한국콜마 등 실적 서프라이즈
- 향후 실적 전망 상향 중, 낮아지는 밸류에이션
- 하반기·내년까지 실적 전망 오르는 종목 주목

= 자동차·로봇, 실적 시즌 지나면서 수급 들어올 것
- 현대차, 미국 판매 7월 YoY +62% 급증
→ 고유가에 미국 하이브리드카 판매 증가
- 산업통상부 장관, 8/10 "메가프로젝트" 민관 합동 2차 회의
→ "2030년까지 연구·데이터 팩토리용 휴머노이드 700대 구매"
→ 4족보행 로봇 등 1,000대 이상 구매...초기 시장 창출
→ 새만금에 로봇 위탁 생산 시설 구축, 부품 생산 인프라 확충
- 실적 시즌 마무리, 로봇 등 모멘텀 장세 전환 예상
- 재무상태 우수, 독보적 기술력·업력 있는 업체로 집중

□ 명인전략
유가 상승 중 CPI 예상치 상회 시 증시 변동 가능
국내 시장, 역대급 할인구간...증시 조정 시 매수 대응
국내 2분기 실적 10종목 중 6종목 서프라이즈
→ 3분기 실적 전망 30% 이상 상향 업체 60%
하반기 증시 리더, AI 투자 수혜 섹터
→ 반도체·기판·MLCC·전력기기·2차전지·로봇