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▶투자스쿨
▶진행: 박예지
▶출연: 이슬이 대표(이코노미리서치)
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▶오늘의 학습 주제: AI 전력인프라 병목 해결할 진짜 주도주

▶학습 포인트 2가지
1교시: 칩보다 급해진 전력망과 데이터센터 인프라
글로벌 AI 인프라 기업 호실적 → 견조한 AI 수요 입증
AI 칩 확보에서 전력 공급 및 변압기 확보로 전환
매크로 불확실성 뚫어낼 최고의 실적 방어주

2교시: 지수 변동성 활용한 전력 인프라 3단계 대응 전략
눌림목을 적극적 분할 매수 기회로 활용
변압기에서 원전 SMR·고부가가치 부품으로 확산 공략
북미 매출 비중과 고마진 수주 잔고 위주의 압축 대응

▶원포인트레슨: AI의 완성은 칩이 아니라 전력망에서 이루어진다

▶전교 석차
1위 "HD현대일렉트릭" 북미 초고압 변압기 시장 내 압도적 점유율
매수: 800,000원이하/ 목표: 1,000,000원/손절: 720,000원 이하

2위 "두산에너빌리티" 전력 공급 핵심 대안 SMR 및 대형 원전 수주 모멘텀
3위 "효성중공업" 미국 현지 공장 증설 효과 본격화
4위 LS ELECTRIC
5위 삼성전기