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▶ 모닝 인사이트
진행: 유창호
출연: 신기수(토마토투자클럽)
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이슈1. 생산자물가 상승세 둔화, 전월비 0% 상승

이슈2. 샌디스크, 잉여현금 100% 주주환원…삼전·닉스는?

이슈3. 어플라이드 머티어리얼즈, AI 수요에 3분기 사상 최대 매출 기록

▶ 이슈 ①
전월비 0.0%…예상치 +0.2% 하회
전년비 4.7%…전월 5.5% 대비 둔화
에너지 -3.1%·식료품 -0.9%…물가 하락세 주도
휘발유 -5.7%·운송·창고서비스 -1.8%
9월 금리 동결 확률 59.3%→65.6% 상승
국제유가·미 국채금리 하락…뉴욕증시 상승 마감
밴스 "이란 협상 진전…호르무즈 기뢰 제거·선박 안전 보장 논의"

. 분석 및 대응
8월 유가 상승 변수 남았지만…일단 8월 증시는 시간 벌어
CNBC "한국 증시, 저점 대비 20% 이상 상승…강세장 진입"
금리 불안 완화에 성장주·기술주 우위 지속 전망

▶ 이슈 ②
샌디스크 "사업 투자 후 잉여현금 100% 주주환원"
2028~2030년 매출 10%대 중후반 성장…영업이익률 75% 제시
장기계약 모델 확대…2027년 50%·2028년 3분의 2 차지 전망
삼성전자·SK하이닉스, 3분기 대규모 주주환원책 발표 예고

. 분석 및 대응
시장 예상 규모…삼성전자 100~200조원·SK하이닉스 40~100조원
삼성전자, 특별배당 포함 주주환원 규모 확대 가능성
SK하이닉스, 자사주 매입·소각 등 주주환원 확대 전망
이르면 8월 발표 가능성…주가 재평가 신호탄 기대

▶ 이슈 ③
매출 91억2,000만달러…전년비 25% 증가·사상 최대
조정 EPS 3.50달러…전년비 41% 증가·예상치 상회
2026년 반도체 장비 실적 전망 상향…2027년까지 성장 지속 전망

. 분석 및 대응
SEMI, 반도체 장비 매출 2026년 23.1%·2027년 21.8% 성장 전망
HBM·패키징·후공정·미세공정 관련 장비 수요 확대
반도체 소부장 호실적 지속…주가 조정에 밸류에이션 매력 부각
전공정 → 후공정 → 소재 순으로 수급 유입 예상