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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 오늘 시장 한마디
"반등 흐름 속 자연스러운 조정"
"채권 자경단" 활동설 증명할 수 없어
→ 수급문제론·정상화론·중립금리 상승론
국내증시, 미국 국채 장기물 관련 불안 읽히지 않아

□ 명인복기
= 반도체
- SK하이닉스, 40조 원 규모 자사득 취득 및 소각 결정
→ 배당 확대 방안 검토...2027년까지 잉여현금 50% 이상 환원 계획
- 글로벌 서버출하량 상승, 국내 반도체 수출 지속 상승
- MLCC 수요 증가, '고사양 제품' 주문·납기 10개월 소요
- BofA, 마이크론 목표주가 1,550달러(현재 940달러)
- 국내외 반도체 소부장 실적 러시
→ 어플라이드 머티어리얼즈·한미반도체·심텍·테크윙·하나마이크론 등
- 반도체 투톱 조정, 기술적 흐름...단기 흐름에 매몰될 필요 없어

= LG IT
- LG-엔비디아, 피지컬 AI 분야 협력·MOU 체결·실무진 회동
- 10만 시간(12년) 로봇 데이터 구축
→ 내년 1분기 2족 보행 휴머노이드 공개
- LG IT 밸류에이션 상향 모멘텀
→ PER 기준, 가전 8~10배·로봇 15~20배
- 실측 10만 시간 데이터, 엔비디아 옴니버스 아이작과 결합
→ 유일무이한 파트너로서 위상 확립
- 단기적 젠슨황 1차 회동 시 주가 오버슈팅...물량부담, 주가 방해 요소

□ 명인전략
FOMC 의사록 발표로 추가 변동 시 매수 대응
코스피 2Q 전년비 실적 삼전닉스 제외 시
→ 매출 15%·영업익 76%·순이익 120%↑...주가 단기 폭락
하반기 국내 시장, 밸류 매력·실적 전망...꾸준한 우상향
하반기 증시 리더 'AI 투자 수혜 섹터'
→ 반도체·기판·MLCC·전력기기·2차전지·로봇