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▶ 모닝 인사이트
진행: 유창호
출연: 신기수(토마토투자클럽)
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1. 베센트 재무장관, 대이란 "경제적 고립 작전" 개시…"모든 경제적 생명줄 끊겠다"

2. 일론 머스크 "스페이스X·엔비디아, 우주용 베라 루빈 NVL72 개발"

3. 유럽 전기차 판매 급증…고유가·보조금·저가 모델 견인

▶ 이슈 ①
베센트 “이란의 전 세계 금융 연결망 상대로 경제적 공세 시작"
"모든 경제적 생명줄 차단 목표”
이란 연계 60여개 기업·개인·선박 제재
디지털자산·기술·금·항공·해운 등 5대 분야 2차 제재 대상 지정
제3국에 거래 중단 시한 제시…“누구도 제재 예외 아냐”
중국 은행에 대한 즉각 제재는 피했지만 세컨더리 보이콧 가능성은 열어둬
이란 “미국의 절망과 한계를 드러낸 것”…제재 동참국에 ‘지진급 보복’ 경고
글로벌 유가·미 국채금리 하락

. 분석 및 대응
유가 하락, 미·이란 무력충돌 위험 완화 판단 반영
중국 대상 2차 제재 불확실성에 금·국채 등 안전자산 선호 확대
미 재무부, 바이백에 최대 1조달러 현금 동원 가능성…비트코인 상승
유가 안정화 여부 추가 확인 필요…대중국 제재 및 중국 대응이 변수
브렌트유 100달러선 재돌파 여부가 시장 레드라인

▶ 이슈 ②
엔비디아 베라 루빈 NVL72 시스템을 우주 환경에 최적화한
‘Space-1 Vera Rubin’ 개발
스페이스X AI 위성에 탑재 계획
2027년 4분기 지구 궤도 발사 목표
2028년 해당 시스템 상당한 규모 확대 계획

. 분석 및 대응
내년 시험발사 가능성은 높지만 대규모 확대까지는 상당한 시간 소요 예상
국내 관련주 실질적 수혜는 2~3년 이후부터 나타날 가능성
단기적으로는 적극적 투자보다 모멘텀 중심 트레이딩 접근 유리

▶ 이슈 ③
7월 유럽 주요 16개국 전기차 등록대수 전년비 13% 증가…전체 신차의 25.5% 차지
프랑스 7월 전기차 판매 비중 35%…사상 최고치 기록
저소득층 대상 전기차 ‘소셜 리스’ 보조금 시행이 판매 증가 견인
미국은 보조금 폐지 여파로 판매 감소했지만 고유가 영향에 점진적 회복
수산화리튬 가격 반등…전기차 업황 저점 통과 기대감

. 분석 및 대응
ESS 성장과 전기차 캐즘 바닥론 확산 시 2차전지주 반등 탄력 강화 가능
실적 전망이 가시화된 대형주 중심 관심 필요
향후 시장 관심, 셀 → 소재 → 장비 순으로 확산 가능성 주목