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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김민준(토마토투자클럽)
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□ 오늘 시장 한마디
- 숨고르기 및 엔비디아 실적 앞둔 관망세

□ 명인복기
= 원전·전력
- 상대 강도 확인된 업종은 '원전·전력'
- 두산에너빌리티 필두, 한국전력·한전기술·건설주 수급 전이
- 엔비디아 실적 관망 속 반도체→전력 수급 이동
- 원전주 평가 기준 달라져야
- FEED → EPC → 기자재 발주 → 매출 인식
- 현대건설, EPC 협상·두산에너빌리티, 원자로 핵심 기자재
- 한전기술, 설계 산업 수혜·비에이치아이, 보조기기 발전 설비

= 반도체
- 삼전닉스, 소부장 디커플링
- 엔비디아 실적 앞두고 대형주만 남기고 위험 줄여
- 고베타 소부장 줄이고 시총 대형주 중심 포지션 압축 과정
- 다음분기 가이던스·베라루빈·HBM·순환금융 4가지 요소 체크

= 로봇
- 물량 및 매물 소화구간
- 실적 미비...투심 우호적, 가격은 이미 미래 선반영
- 시장은 곧 뉴스보다 실제 양산·고객사 매출 요구
- 고영·에스피지·로보티즈·레인보우로보틱스 등

□ 명인전략
- 지수보다 실적·수주 확인 종목에 돈 몰리는 시장