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▶이코노미 클럽
▶진행: 박예지
▶출연: 김민준(토마토투자클럽)
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주제:
엔비디아 호실적 속 코스피 7,000선 눈앞

▶ 섹터
WHAT: AI 반도체

WHY
- 엔비디아, AI 투자 둔화 우려 불식
- 2분기 어닝 서프라이즈 및 내년 매출 70% 성장 예고
- 메모리 부족, 공급 제약 요인으로 언급…국내 반도체에 우호적

- 장 초반 대형 반도체 집중에서 낙수효과 나타나
- 삼전닉스 실적·수급 동시에 확인되는 직접 수혜주
- 소부장 등 낙폭과대 반등 지속이나 잭슨홀 이벤트 제한적 상승
- 삼성전자, SK하이닉스, ISc, 심텍, 하나마이크론 등

▶ 전략
NEXT: 매수

▶ 섹터
WHAT: 전력·전선

WHY
-미국, 중국산 전력 장비 규제 강화…120일 내 시행규정 마련 예정
-국가 전력망 보호, 사실상 중국산 장비 겨냥
-미국의 공급망 규제로 국내 전력기기 반등 동력
-국내 반대급부 수혜로 LS ELECTRIC·HD현대일렉·산일전기 등 강세

▶ 전략
NEXT: 매수

▶ 섹터
WHAT: 2차전지

WHY
- 정부 주도 ESS·B2B 물량 증가 소식
- 제3차 ESS 중앙계약시장 입찰 규모 1GW 이상으로 공고 검토
- 2차전지 반등동력으로 ESS가 한 축을 담당
- 셀·소재·장비·부품까지 고른 반등세, 낙폭과대 반등 지속
-삼성SDI, LG엔솔, 엘앤에프, 포스코퓨처엠, 상신이디피

▶ 전략
NEXT: 선별적 매수