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■ 당신의 초이스 (월~금, 16:00~17:00)
■ 진행 : 김은별
■ 캐스터 : 박예지
■ 출연 : 김덕호 대표(주식회사플레처) / 나현진 대표(보넥스트투자자문)
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□ 당신의 초이스 part 1. 90초 신속 브리핑(오늘장 & 내일장 키워드)
· 김덕호 대표
· 오늘의 키워드: 한은의 선제대응 / 내일의 키워드: 전선 유지

· 오늘을 지배한 키워드: 한은의 선제대응
한은, 25bp 금리 인상 "환율 변동 선제 대응"
호재 둔감해진 시장, 주도주 상승 탄력 떨어져
하방 높여가는 증시, 외인 순매도 규모 감소는 긍정적

· 내일을 좌우할 키워드: 전선 유지
주도주, 해외 수출 실적 견인 지속...순매도 감소
기술적 반등 마무리 국면 속 순환매 확대
손절가 상향 및 엄수로 기술적 대응 강화

· 나현진 대표
· 오늘의 키워드: 실적과 전쟁, 온도차 / 내일의 키워드: YCC보다 바이백

· 오늘을 지배한 키워드: 실적과 전쟁, 온도차
엔비디아, 2분기 매출 962억 달러
데이터센터 매출 890억 달러, 전년비 117%↑
AI 데이터센터 투자 지속성 재확인...아시아 증시, 위험 선호 회복
러시아 키이우 미사일·드론 공격 재개, 러우 전쟁 격화 가능성↑
이란·오만, 호르무즈 협상...국제유가 하락, 중동 리스크 소강 국면

· 내일을 좌우할 키워드: YCC보다 바이백
잭슨홀 연준 의장, 향후 금리·유동성 정책 방향 관심 집중
정식 YCC보다 재무부 국채 바이백·연준 정책, 장기금리 상단 관리 가능성
장기금리 안정, 금융 여건 완화 효과·성장주·위험자산 밸류 부담 완화
유동성 환경 개선 시 AI·데이터센터·전력 인프라 등 장기 투자 산업 자금 유입 기대

□ 당신의 초이스 part 2. 실시간 종목진단
· 김덕호 대표
· 현대차(005380) / 455,000원 / 10%
· 미래에셋증권(006800) / 40,350원 / 11%
· SK이노베이션(096770) / 142,700원 / 37%

· 나현진 대표
· 하나마이크론(067310) / 40,500원 / 10%
· 유한양행(000100) / 55,000원 / 8%
· SK네트웍스(001740) / 10,300원 / 10%

□ 증권통 AI 뉴스
코스피, 금리 인상에 엔비디아 효과 축소...6900선 마감
엔비디아, 분기 매출 133조원…전년동기 대비 106% "폭풍성장"

트럼프 "中 전력망 퇴출"에 전력기기주 강세
K전력기기, 기술력·납기 경쟁력 갖춰...북미 수주 점유율 확대 전망

"K-배터리, EV 넘어 ESS로 성장축 전환해야"
미국 ESS 2035년 320GWh, 관세·AMPC 등 중국 대비 경쟁력 개선

화장품 다음은 담배·불닭?...KT&G·삼양식품 최고가 "성큼"
올해 예상 주당순이익, 2011년 이후 최고치 기록 전망

□ 내일장 초이스
· 김덕호 대표
· 김덕호의 내일장 추천주: 카카오페이(377300)
2Q 매출액 YoY +40.6%, 서비스·금융 매출 성장
지주사 인적분할 후 존속법인 내 핵심 계열사 부상
관계사 및 협력사 통한 스테이블코인 발행 · 유통 인프라 검증

· 나현진 대표
· 나현진의 내일장 추천주: 삼성에스디에스(018260)
2분기 매출 3조 7,178억 원, 클라우드 사업 매출 전년비 17%↑
국가 AI 인프라 구축 등 AI 인프라 사업 본격 확대
2031년까지 AI 인프라 800MW 이상 확대, 데이터센터 성장 직접 수혜
엔비디아 실적으로 확인된 AI CAPEX 지속·금리 안정 시 성장주 재평가 기대

□ 투표 결과 & 키워드 추가 브리핑
김덕호(전선 유지) vs 나현진(YCC보다 바이백)