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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 오늘 시장 한마디
- 캐빈 워시, 매파적 발언·미국-이란 무력 충돌

□ 명인복기
= 2차전지
- SK온, 네오볼타 파워와 1.5조 ESS 공급계약
- 3차 ESS 중앙계약시장 기존 1조 원→2조 원 규모 확대 전망
- LG엔솔 미시간 랜싱 공장 가동
→ 연말까지 ESS용 LFP 캐파 50GWh 이상 확보 목표
- 삼성SDI, 시너지셀즈 JV의 GM 지분 49.99% 전량 인수 결정
→ 인수 후 기존 CAPA 일부 ESS로 전환 예정
- 미국, ESS 국가안보·전력망 핵심 장비로 격상, 중국 규제 행정명령
- 리튬가격 지속 반등

= 반도체
- 소부장, 2차전지와 함께 코스닥 방어
- CXMT 실적 서프라이즈, 중기적 위험 요인·실질 위협 최소 2년 후
- 삼성전자, 60일선 돌파 시 대형주 장세 전개
- 전공정 → 기판 → 후공정 → 소재

= 로봇
- 정부, 휴머노이드 2030년까지 2.3조·피지컬AI 2.8조 투자
- 데이터 팩토리용 휴머노이드 700대, 4족 보행 로봇 1000대 이상 구매
- 현대차 CID에서 "피지컬AI 기업 전환" 강조
→ 수백만 시간 데이터 축적·딜러망 통한 로봇 판매·현대캐피탈 로봇 구매
- 로봇손·액츄에이터·로봇센서 등 성장산업 될 것

□ 명인전략
= 고용보고서 민감도 높아질 것
= 코스피 6,500~7,000P 박스권 순환매 염두
= 관심: 반도체·2차전지·로봇·전력기기·화장품