=============================
▶ 모닝 스탠바이
진행 : 정수지
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소)
=============================
▶모닝 스탠바이
▷키워드1. 9월 증시 변동성 확대 가능성
전일 장중 지수 변동폭 273p…변동성 확대
외국인·기관·개인 매도에도 삼전·닉스 자사주 매입 여파 지수 선방
시장 여건 불확실성…9월 증시 변동성 지속 전망
9월 FOMC 미국 기준 금리 인상 가능성 확대
AI 투자에 대한 우려감 지속
미국 중간선거 기간에 따른 불확실성 확대
9월 주도주 부재로 인한 횡보 가능성
9월 지수보다는 개별이슈에 따른 움직임 예상
AI 관련주, 중장기 관점 접근
단기적으로 경기방어적 종목 관심

▷관심주 : LS ELECTRIC
트럼프 전력설비 수입규제 강화 수혜 기대
변압기·ESS·인버터 등 외국산 전력설비 규제 확대
글로벌 전력망 교체·발전설비 확충 수요 지속
AI 데이터센터 확대에 전력설비 수요 증가
미국 내 공장 가동으로 관세 우려 일부 상쇄
지난해 AI 데이터센터 전력기자재 1조원 수주
2분기 매출 1.58조원·영업익 1,785억원
초고압변압기 2분기 매출 92% 증가
상반기 수주잔고 7조원대…이번 분기 2.1조원 증가
하반기 실적 호조세 지속 전망

* LS ELECTRIC, 미국 전력망 투자·AI 데이터센터 확대 수혜

▷키워드2. 미국 해군성 국내 조선소 방문

미국 해군 조선담당 수석보좌관 리처드 브레킨리지 방한
한국 조선사, 미국군함 수주 기대
미국 해군함정 건조까지는 시간 필요
미국 존슨법, 미국 내 건조 선박만 이용 가능
트럼프, 존슨법 우회 행정명령 검토…아직 미정
국내 조선사 본업 성장성 주목
국내 조선사, 고부가가치 선박 중심 수주 지속

▷ 관심주 : 한화엔진
글로벌 선박 발주 증가…선박용 엔진 수요 확대
상반기 수주 1조4,348억원…지난해 연간 수주액의 81%
중국 조선사 물량까지 대규모 수주
중국향 매출 비중 30% 수준 전망
이중연료엔진 중심 고부가 수주 확대
AI 데이터센터 보조전력용 엔진 수요도 기대
2분기 영업익 379억원…전년비 12.2% 증가
하반기 생산능력 확대·고부가 엔진 판매 증가 기대

* 한화엔진, 선박 발주 증가·이중연료엔진 수요 확대 수혜

▷ 관심주 : 심텍

엔비디아 호실적…AI 인프라 투자 확대 기대
상위 하이퍼스케일러 5개사 내년 CapEx 1.3조달러 전망
올해 대비 60% 이상 증가 예상
AI칩용 기판 수요 확대…소캠2·MSAP 생산시설 확대
소캠2·다층 MSAP 생산 확대에 2,700억원 투자
내년 소캠 매출 비중 50%까지 확대 전망
엔비디아 외 고객사 소캠 도입 가능성 주목
고부가 소캠용 기판 확대…실적 개선 기대