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▶이슈 딥다이브
진행 : 정수지 이건
출연 : 나현진 대표(보넥스트투자자문) 변영인 대표(기업공시연구소)
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주제1. 8월 수출 983억달러…3개월 연속 900억달러·반도체 역대 최대

(나현진 대표)
8월 수출 982억5천만달러, 역대 월간 3위·3개월 연속 900억달러 돌파
반도체 수출 466억 달러, 전년비 209% 증가하며 사상 최대
AI 데이터센터 투자 확대·메모리 가격 상승, 반도체 수출 호황 지속

(변영인 대표)
8월 반도체 수출 YoY +209%, 사상 최대 수출 경신
6월 월간 최대 수출액 경신, 3개월 연속 400억달러 돌파
HBM 수요 견조, 범용 서버·PC향 ASP 상승 주목

(나현진 대표)
▷탑픽: SK하이닉스(000660)
HBM·AI 서버용 고부가 메모리 수요 증가 최대 수혜
반도체 수출 사상 최대, AI 메모리 슈퍼사이클 재확인
단기 수급 변동성에도 실적·수출 기반 상승 추세 기대

(변영인 대표)
▷탑픽: 삼성전자(005930)
하반기 영업이익 추정치 상향, 환율 하락 영향 제한적
27년 HBM 시장점유율 1위 전망, 파운드리 이익 전환 주목
27년 주주환원 상향 주시 속 3개년 FCF 증가 배당 확대 기대

주제2. SK온 1.5조 미국 ESS 수주 vs LG엔솔 2조원 미국산 리튬 확보

(나현진 대표)
SK온, 미국 네오볼타 파워에 ESS용 LFP 배터리 9GWh 공급
LG에너지솔루션, 미국산 탄산리튬 8만톤을 10년간 확보
→ 북미 현지 공급망 강화
전기차 중심에서 데이터센터·전력망 ESS로 배터리 방향 이동 가속

(변영인 대표)
SK온, 1GW급 ESS향 LFP 배터리 수주…추가수주 기대
LG에너지솔루션, 2조 원 규모 미국산 탄산리튬 매입 장기계약
북미향 ESS 수주 확장 주시 속, 시장점유율 확대 주목

(나현진 대표)
▷탑픽: SK이노베이션(096770)
SK온, 미국 ESS 수주 1조5천억원…올해 수주목표 절반 확보
미국 조지아 공장 일부 ESS용 LFP 생산라인 전환
전기차 가동률 개선·ESS 수요 증가, SK온 실적 회복 기대

(변영인 대표)
▷탑픽: 삼성SDI(006400)
7분기 만에 영업이익 흑자전환, 하반기 수익개선 주목
GM 배터리셀 합작법인 철회, ESS 전용 생산라인 구축
북미 ESS 수주 성과 주시 속 전고체 배터리 기술 프리미엄 주목