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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 정수지
출연 : 나현진 대표(보넥스트투자자문)
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▷키워드1. [전쟁 장기화] 미국·이란, 재충돌…유가 5주 만에 최고
미국, 이란 혁명수비대 관련 시설 재공습…휴전 기대 후퇴
이란, 호르무즈 해협 봉쇄 의지 재확인…원유 공급 차질 우려 재부각
브렌트유·WTI 급등, 에너지 가격 부담 확대
러시아, 우크라이나 공습 지속…양대 지정학 리스크 장기화
전쟁 장기화 → 유가·물가 상승 → 금리인하 기대 약화 시 증시 부담

▷관심주: S-Oil
중동 공급 차질·유가 상승 영향, 정제마진·에너지 가격 상승 수혜

* S-Oil, 중동 공급 차질·유가 상승에 따른 정제마진 개선 기대

▷키워드2. [첨단 패키징] 델, AI 서버 폭발적 성장…세미콘 타이완 개막
델, AI 서버 매출·신규 주문·수주잔고 강한 성장세 확인
실적 발표 후 시간외 급등…AI 데이터센터 투자 지속성 재확인
세미콘 타이완, 첨단 패키징·연결 구동 핵심 주제
GPU·HBM 고도화, 첨단 패키징 기판 수요 증가

▷관심주: 삼성전기
AI 서버용 FC-BGA 성장·차세대 패키징용 유리기판 기술 개발
AI 서버 투자 확대·첨단 패키지 고도화 진행

* 삼성전기, AI 서버 투자 확대·FC-BGA·유리기판 성장 기대

▷관심주: 켐트로닉스
AI 반도체 경쟁, 미세공정에서 첨단 패키징으로 확대
유리기판, 미세회로·열관리·대형화 측면 차세대 패키징 대안 주목
삼성전기 등 국내 기판업체 유리기판 투자 확대 본격화
켐트로닉스, TGV 기반 유리기판 가공 기술 확보
세미콘 타이완 계기 유리기판·첨단 패키징 수급 순환매 기대

목표가 : 28,000원
손절가 : 20,000원


* 켐트로닉스, TGV 유리기판 기술 기반 첨단 패키징 수혜 기대