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▶이코노미 클럽
▶진행: 박예지
▶출연: 김민준(토마토투자클럽)
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주제: 코스피, 급락 하루 만에 6,600선 회복…반등 이어질까?

▶섹터
WHAT: ESS

WHY
- 재생에너지 기본계획·중동 지정학 리스크로 에너지 확보 전쟁
- 에너지 연계 ESS B2G·B2B 수요 재확인
- ESS 시장 개화, EV 캐즘 시기 보완재 넘어 확장 영역 돌입
- LG엔솔·삼성SDI·신성에스티·포스코퓨처엠 등 상대적 강도 우수

▶전략
NEXT: 보유 / 조정 시 선택적 매수

▶섹터
WHAT: 반도체

WHY
-브로드컴·반도체 수출·엔비디아까지 업황 피크아웃 일단락
- 펀더멘털 이상 없고 CAPEX 집행 지속
- 결국 수급·증시 변동성 문제일 뿐, 모멘텀·실적은 유지
- 매크로 이벤트 소화 시 완만한 상승세 기대

▶전략
NEXT: 매수 유지

▶섹터
WHAT: 전력 인프라

WHY
-전력기기·원전·데이터센터 인프라가 구조적 수혜
-수주 잔고·실적 증가 기업 중심 접근 필요
-AIDC, GPU → HBM → 데이터센터 → 전력 → 냉각 → ESS
HD현대일렉트릭 , 효성중공업 , LS ELECTRIC , 두산에너빌리티 , 비에이치아

이 , 산일전기

▶전략
NEXT: 보유, 조정 시 매수