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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 오늘 시장 한마디
- 예뻐지는 차트, 풀리지 않은 불확실성

□ 명인복기
= 반도체
- 노무라증권 "삼전닉스 심각하게 저평가"
- 미국 증시, 반도체만 상승
- OpenAI 챗GPT-6 공개, 메모리 수요 증가 기대
- 8월 영업일 평균 메모리 반도체 수출액, 전년 대비 15.8억 달러↑
- 글로벌 서버 수요 여전히 견조
- 반도체 장비 글로벌 매출 2028년까지 연간 20% 이상 성장 전망
- 반도체 소부장 선호도 전공정→후공정→소재

= 2차전지
- 미국, 중국산 전력기기 규제·중국 2027년 보조금 중단, 정책 수혜 예상
- ESS 시장 기반 실적 상승 구간, 하반기 셀 2사 실적 전망 양호
- 유럽 전기차 시장 지속 반등·미국, 바닥 형성
- 내년부터 유럽 IAA법안 가동, 국내 셀 업체 유럽 점유율 반등 계기
- 정책·실적 상승 구간...조정 이용, 비중 확대

= 로봇
- LG전자, 액츄에이터 판매·휴머노이드 생산 현장 투입 확대
- 테슬라, 옵티머스 양산 시작
- 로봇 손·로봇 관절·로봇 센서 기술 관심
- 재력·기술력 겸비한 종목 선호

□ 명인전략
- 9월 금리인상 어려워...CPI 확인 전 노이즈 가능성 여전
- 시장 추가 상승 시 현금 비중 확대...시장 조정 이후 매수
- 관심: 반도체·2차전지·로봇·전력기기·원전·건설