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내일장 가이던스
진행: 김은별
출연: 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 첫 번째 키워드: 반도체
AI·반도체 펀더멘털 견조
대형 반도체, 낙폭 과대 만회
소부장, 여전히 낙폭 과대
덜 오른 소부장으로 순환매 지속
9월 변곡점 돌파 여부 주목
▷DB하이텍, 코미코, 예스티, 주성엔지니어링, SFA반도체

▶ 두 번째 키워드: 원전·AI·전력
AI → 데이터센터 → 전력 부족 → 가스터빈·원전·LNG·전력망
실제 수급으로 연결되는 모습
반도체 다음 CAPEX
발전 → 송전 → 변압 → 데이터센터
단, 추격매수는 자제
▷두산에너빌리티, HD현대일렉트릭, 포스코인터내셔널

▶ 세 번째 키워드: 바이오
알테오젠 목표가 하향, 펀더멘털 훼손 아닌 눌림목 매수 관점
→ 노바티스와 최대 32억달러 규모 ALT-B4 기술이전
성장주 내 수급 키 맞추기 시소게임
실적 안전판 갖춘 종목 선별, 주가 우상향 지속
▷셀트리온, 알테오젠, 삼성바이오로직스, SK바이오팜