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▶ 모닝 인사이트
진행: 유창호
출연: 신기수(토마토투자클럽)
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▶ 이슈 ① 미국, 이란 유조선 공격 지속...브렌트유 100달러 돌파 임박
1. 이란, 주말 항목 공격 이어 월 미 함정 재 공격
2. 브렌트유 99달러 돌파, 미국 국채금리 상승
3. 미국 노동절 휘발유 사상 최고가, 갤런당 4.14달러

대응 전략:
1.바브엘만데브 해협 통제권 상실 우려 부각
2.중동전 확대 여부·아덴만 경험 한국군 파병 압박 관심
3.유가 100달러 돌파시 주식시장 변동 예상

▶ 이슈 ② 골드만삭스·시티 컨퍼런스, 핵심 발언 주목
1.엔비디아-하이퍼스케일러 AI인프라 투자 지속, GPU 공급부족 여전, ROI우려 일축
엔비디아-하이퍼스케일러 AI인프라 투자 지속
엔비디아- GPU 공급부족 여전
2.구글 클라우드- 고객 확보 속도 전년비 2배·TPU 선택 기업 크게 증가
3.브로드컴- AI칩 수요가 공급 계속해서 초과
오픈AI 'GPT-6보다 강력한 모델로 밀레니엄난제 ‘나비에-스톡스’방정식 증명'
어플라이드 머티리얼즈
'HBM 공정 난이도 상승에 따라 증착, 식각 장비 수요가 크게 확대'
AMD '데이터센터·AI 매출 폭발, 27년까지 데이터센터 매출 규모 2배 확대 전망'
엔비디아 '피지컬AI 시장에 AI컴퓨터 공급 확충'

대응 전략:
1. 반도체 업황 장기 사이클 전망 강화
2. 노무라 "삼성전자·SK하이닉스 심각한 저평가"
3.CPI 예상치 충족 시 반도체 주도 본격 상승 시작 예상

▶ 이슈 ③ 2차전지 전망과 ETF 위험성은?(시청자 질문)
1. 2차전지 순환매 사이클 지속 중
2. ESS, 2차전지 상승 동력
3. 전기차, 유럽 상승세·미국 바닥...업황 살아날 가능성↑
4. 로봇·자율주행 수혜, 2차전지 상승 동력