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▶투자스쿨
▶진행: 박예지
▶출연: 이슬이 대표(이코노미리서치)
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▶오늘의 학습 주제: 반도체에서 전력망·광통신·로봇까지, 인프라 대전쟁 확산

▶학습 포인트 2가지
1교시: AI발 에너지 패러다임 변화 및 첨단산업의 물리적 한계
데이터센터 전력 폭증·용인 클러스터 전력 병목
전력 쫓는 엔비디아·빅테크의 입지 경쟁
전력 병목 뚫는 광통신·피지컬 AI 부상

2교시: 병목 뚫는 4대 밸류체인 투자전략
송변전망·초고압 전력기기, 발전보다 전달에 주목
구리선 한계 돌파하는 광통신·고다층 PCB 주목
고전력 팹 생산성 높이는 피지컬 AI·스마트팩토리 로봇

▶원포인트레슨: AI를 움직이는 핵심, 물리적 인프라

▶전교 석차
1등 "HD현대일렉트릭" 전력망·데이터센터 수요 확대, 수익성 개선
힌트: 초고압 송전 신화
매수가: 730,000원 이하 / 목표가: 850,000원 / 손절가: 650,000원 이하

2등 "SK하이닉스" HBM 공급 능력·초저전력 서버용 eSSD 수요 동반 견인
3등 "이수페타시스" 초고속 네트워크 스위치용 초고다층 PCB 독점력
4등 "효성중공업" 차세대 전력망 핵심 HVDC 국산화 선두 주자
5등 "레인보우로보틱스" 무인 자동화 이끌 협동로봇 선두주자