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▶ 돈 되는 섹터 뉴스
진행: 김민준(토마토투자클럽)
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1.10년물 5%·유가 100달러·AI 속도조절론, 반도체 직격
-AI 속도·보안 우려, 시장은 투자 속도 둔화 가능성으로 해석
-반도체 수출 역대 최대…이번 뉴스 본질, 할인율·CAPEX 집행
-시장 전일 선반영, 다음 FOMC 통화정책 방향성 중요
-펀더멘털과 주가 괴리, FOMC 이후 본격적인 상승 채비 갖출 것
KB금융, 한미반도체

2. 반도체 쉬고 SW·보안 폭등...자금 이동의 신호탄?
-AI 붕괴보다 AI 하드웨어 → AI 활용·소프트웨어·보안으로 순환매
-미국 증시 내 반대급부 수혜로 판단
→ 국내 관련 기업 선택은 신중
-단순 보안 테마보다 실적·리포트 있는 대형주 위주 접근 필요
- NAVER, 지니언스