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[2008.03.29] 다음주 내종목은 - 삼성물산(000830)
[토마토티브이 2008-03-31]
삼성물산(000830)
한규수(777)
* 기본분석 :
- 해외 건설부문 수익성 확대 실적 턴어라운드 전망
- 6000억 규모 경기 안양시 덕천마을 재개발 사업 수주
- 올해 신규수주 전년동기대비 32.6% 증가 예상
- 삼성특검 마무리 국면
- 삼성그룹 지주회사
투자의견 : 보유
목표가 : 1차 80,000원
2차 90,000원
손절가 : 66,000원
* 실적관련 :
08년 실적 예상치 (전년비)
매출액 10조 5,636억원 (+8.6%)
영업이익 3,730억원 (+31.9%)
동양종금증권 홍대지점 김용재 부지점장
기본분석
- 해외건설부문 실적확대 전망 및 견조한 수주 실적
- 국내 수도권 분양 안정적(높은 브랜드 인지도)
투자의견 : 매수
목표가 : 90,000원
손절가 : 62,300원
실적관련
2008년 1/4분기 예상 실적(전년동기대비)
매출액 : 2조 3,500억
영업이익 : 737억 (+20%)
순이익 : 659억 (+30%)
이관욱(588)
- 삼성전자 상승에 따른 지분 평가익 기대
- 수주의 질적 개선 따른 내실 있는 고성장 예상
- 2008 ~ 2010년 영업이익 연평균 35% 증가 전망
- 수 급 : 최근 외인 매도, 기관 매수
투자의견 : 매도 후 저점 재매수
목표가 : 71,500 ~ 72,000원
손절가 : 60,500원
