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▶ 모닝 인사이트
진행: 유창호
출연: 신기수(토마토투자클럽)
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이슈 1. 미국 7월 CPI 전년비 3.4%…근원 CPI 2.5%로 둔화

이슈 2. 테마섹 투자 기대에 삼성전자·SK하이닉스 강세, 다른 나라도?

이슈 3. 리튬가격 바닥 확인? 8월 반등, 2차전지도?

▶ 이슈 ①
헤드라인 CPI 전월비 +0.1%, 전년비 +3.4%…시장 예상치 부합
근원 CPI 전월비 +0.2%, 전년비 +2.5%…전월 대비 0.1%p 둔화
에너지 가격 하락·주거비 안정…물가 둔화 흐름 지속
9월 금리인상 가능성 48.4% → 39.9%로 하락
유가·미 국채금리 소폭 하락…장기물은 제한적 상승

. 분석 및 대응
고용 둔화와 맞물리며 당장 금리인상 가능성 낮아졌다는 평가
8월 유가 반등·고용시장 계절효과 등 추가 변수 주목
유가 급반등 없다면 8월 증시는 금리 부담에서 벗어날 가능성

▶ 이슈 ②
싱가포르 국부펀드 테마섹, 삼성전자·SK하이닉스 투자 결정…집행 시기 검토
테마섹 운용자산 약 4,000억달러…AI 투자 비중 2031년까지 6% → 15% 확대
엔비디아·TSMC·ASML 등 글로벌 기술주 대거 보유
슈퍼마이크로컴퓨터·코어위브 호실적에 AI 설비투자 기대 강화
일본·대만 증시도 반도체 중심 동반 강세

. 분석 및 대응
반도체 투자심리, 공포 → 불안 완화 → 기대 단계로 이동
삼성전자·SK하이닉스, 3분기 중 대규모 주주환원책 발표 가능성
12개월 선행 PER 4배대…불안 완화와 함께 밸류에이션 매력 부각
글로벌 반도체 투자 확대 여부와 외국인 수급 지속성 주목

▶ 이슈 ③
수산화리튬 가격, 추세 하락에서 벗어나는 기술적 신호 발생
양극재 수출단가 전년비 상승 전환…가격 바닥 기대감 확대
현대차 미국 판매 7월 전년비 62% 급증…하이브리드 수요 증가
LG에너지솔루션·삼성SDI·SK이노베이션 등 실적 개선 확인
ESS 성장세 지속…전기차 업황 바닥론 부각

. 분석 및 대응
리튬 가격 반등 여부가 2차전지 업황 회복의 핵심 변수
ESS 성장과 전기차 업황 개선 기대…섹터 투자심리 회복 가능성
단기 순환매 넘어 하반기 코스닥 주도주 부상 여부 주목
현대차 미국 판매 7월 YoY +62% 급증, 하이브리드카 판매 증가