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야인들의 까톡
[토마토티브이 2013-04-16]
4부 야인들의 까톡-
리포트 제목
SK이노베이션, 매력적인 저가 매수 시점
** 리포트 내용
■ 알파파워
· 1분기 실적, 전분기 대비 큰 폭 호전
· 2분기 일시적 둔화, 3분기 이후 재차 호전
· PBR 0.8배 수준으로 역사적 저점
· 과도한 저평가로 목표가 260,000원 유지
<수정의견>
■ 알파파워
· 실적 예상치 부합, 전년비 30% 감소
· 유가 약세 지속, 정제마진 하락으로 불확실
· ROE 10% 낮은 수준, 글로벌업체 PER 10배 감안
· 목표가 PER 10배 수준 180,000원 적정
리포트 제목
SK이노베이션, 매력적인 저가 매수 시점
** 리포트 내용
■ 알파파워
· 1분기 실적, 전분기 대비 큰 폭 호전
· 2분기 일시적 둔화, 3분기 이후 재차 호전
· PBR 0.8배 수준으로 역사적 저점
· 과도한 저평가로 목표가 260,000원 유지
<수정의견>
■ 알파파워
· 실적 예상치 부합, 전년비 30% 감소
· 유가 약세 지속, 정제마진 하락으로 불확실
· ROE 10% 낮은 수준, 글로벌업체 PER 10배 감안
· 목표가 PER 10배 수준 180,000원 적정
