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야인들의 까톡
[토마토티브이 2013-05-22]
4부 야인들의 까톡-
에이블씨엔씨 : 1Q 어닝쇼크, 이익의 질적개선에 주목
** 리포트 내용
■ 송기현
· 하반기 프리미엄 화장품 수요회복, 경쟁 완화 기대
· 해외부분 영업이익 기여도 급증, 이익 질적 개선
· PER 24배 적용, 목표가 9만원
<수정의견>
■ 송기현
· 프리미엄 화장품 수요회복과 경쟁 완화 상관성 미흡
· 해외부분 영업기여도 급증은 착시현상
· 성장 둔화 감안 PER 17배 적용, 목표가 7만원
에이블씨엔씨 : 1Q 어닝쇼크, 이익의 질적개선에 주목
** 리포트 내용
■ 송기현
· 하반기 프리미엄 화장품 수요회복, 경쟁 완화 기대
· 해외부분 영업이익 기여도 급증, 이익 질적 개선
· PER 24배 적용, 목표가 9만원
<수정의견>
■ 송기현
· 프리미엄 화장품 수요회복과 경쟁 완화 상관성 미흡
· 해외부분 영업기여도 급증은 착시현상
· 성장 둔화 감안 PER 17배 적용, 목표가 7만원
