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'자동차 부품' BEST3
[토마토티브이 2013-11-26]
탐나는 대물
진행: 권미란 앵커
출연: 송필호 부장(동부증권)/김조현 차장(동부증권)/송원준 주임(동부증권)
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'자동차 부품'
BEST3 선정 이유
▶ 송필호 BEST3
■ 1위 종목
현대위아(011210)
· 4분기 실적 호전
· 중국 수혜주
· 기계 부분 실적 호전
■ 2위 종목
만도(060980)
· 4분기 실적 개선
· 공급 업체 다변화
· 중국 수혜주
■ 3위 종목
성우하이텍(015750)
· 중국 수혜주
· 해외 법인 정상화
· 2014년 예상 PER 5.6배
▶ 김조현 BEST3
■ 1위 종목
만도(060980)
· 자동차 패러다임 변화의 중심 기업
→ 연비 향상, 전자장비 확대, 원가 경쟁 증가
· GM과 중국 로컬 등 해외 업체 수주 증가
→ 3분기말 신규 수주 7.1조, 연말 8조 수주 가능(목표 7.4조)
· 전장 부품 매출 비중 30% 이상, 현대차 이외 매출 비중 지속 증가
■ 2위 종목
현대위아(011210)
· 현대차 그룹 해외 증설과 연비 향상 강화 따른 구조적 수혜
→ 내년 4월 기아차 연산 30만 대 가동 계획, 6월 사천현대 연산 15만대 완공 계획
· 연비 향상 위한 가솔린 터보, 디젤 모델 대폭 확대 계획
→ 신규 사업인 터보챠져(디젤, 가솔린 터보 엔진 부품) 매출 확대 예상
· 고부가 제품 매출 비중 2013년 57% → 2015년 63%
■ 3위 종목
평화정공(043370)
· 글로벌 경쟁업체 대비 10% 가격 경쟁력 보유
→ 가격 상승부담으로 해외 완성차업체 수주 증가
· 현대차 북경공장에 85% 독점 대응 및 추가 증설 수혜
· 비현대 매출 기여도 6년 29% → 14년 44%로 확대 예상
▶ 송원준 BEST3
■ 1위 종목
현대위아(011210)
· 현대 · 기아차 글로벌 성장 핵심 수혜주
· 고부가 제품 매출 증가
· 신규 사업인 터보차져 부문 매출 확대
■ 2위 종목
만도(060980)
· 브레이크, 스티어링, 서스펜션 등 샤시 부품 최고 기술력 보유
· 높은 가격 경쟁력과 브랜드 인지도
· 신규 수주 8조 원 달성, 한라 건설 리스크 약화
· 신규 수주 부품의 수익성 개선 기대
■ 3위 종목
평화정공(043370)
· Door Moving System의 이상적인 범용 부품 업체
· 고기능성 제품인 팝업 후드, 파워트렁크 등 판매 증가
· 부채비율 70% 재무구조 안정
· 해외 수주 증가 및 신규 증설
■ 오늘의 대물 베스트3
NO1. 현대위아(011210)
NO2. 만도(060980)
NO3. 평화정공(043370)
진행: 권미란 앵커
출연: 송필호 부장(동부증권)/김조현 차장(동부증권)/송원준 주임(동부증권)
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'자동차 부품'
BEST3 선정 이유
▶ 송필호 BEST3
■ 1위 종목
현대위아(011210)
· 4분기 실적 호전
· 중국 수혜주
· 기계 부분 실적 호전
■ 2위 종목
만도(060980)
· 4분기 실적 개선
· 공급 업체 다변화
· 중국 수혜주
■ 3위 종목
성우하이텍(015750)
· 중국 수혜주
· 해외 법인 정상화
· 2014년 예상 PER 5.6배
▶ 김조현 BEST3
■ 1위 종목
만도(060980)
· 자동차 패러다임 변화의 중심 기업
→ 연비 향상, 전자장비 확대, 원가 경쟁 증가
· GM과 중국 로컬 등 해외 업체 수주 증가
→ 3분기말 신규 수주 7.1조, 연말 8조 수주 가능(목표 7.4조)
· 전장 부품 매출 비중 30% 이상, 현대차 이외 매출 비중 지속 증가
■ 2위 종목
현대위아(011210)
· 현대차 그룹 해외 증설과 연비 향상 강화 따른 구조적 수혜
→ 내년 4월 기아차 연산 30만 대 가동 계획, 6월 사천현대 연산 15만대 완공 계획
· 연비 향상 위한 가솔린 터보, 디젤 모델 대폭 확대 계획
→ 신규 사업인 터보챠져(디젤, 가솔린 터보 엔진 부품) 매출 확대 예상
· 고부가 제품 매출 비중 2013년 57% → 2015년 63%
■ 3위 종목
평화정공(043370)
· 글로벌 경쟁업체 대비 10% 가격 경쟁력 보유
→ 가격 상승부담으로 해외 완성차업체 수주 증가
· 현대차 북경공장에 85% 독점 대응 및 추가 증설 수혜
· 비현대 매출 기여도 6년 29% → 14년 44%로 확대 예상
▶ 송원준 BEST3
■ 1위 종목
현대위아(011210)
· 현대 · 기아차 글로벌 성장 핵심 수혜주
· 고부가 제품 매출 증가
· 신규 사업인 터보차져 부문 매출 확대
■ 2위 종목
만도(060980)
· 브레이크, 스티어링, 서스펜션 등 샤시 부품 최고 기술력 보유
· 높은 가격 경쟁력과 브랜드 인지도
· 신규 수주 8조 원 달성, 한라 건설 리스크 약화
· 신규 수주 부품의 수익성 개선 기대
■ 3위 종목
평화정공(043370)
· Door Moving System의 이상적인 범용 부품 업체
· 고기능성 제품인 팝업 후드, 파워트렁크 등 판매 증가
· 부채비율 70% 재무구조 안정
· 해외 수주 증가 및 신규 증설
■ 오늘의 대물 베스트3
NO1. 현대위아(011210)
NO2. 만도(060980)
NO3. 평화정공(043370)
