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다음주 내 종목은 - 한국콜마(161890)
[토마토티브이 2014-05-10]
▶ 시청자 진단 종목
한국콜마(161890) 매수가 32,800원 / 비중 30%
▶김경언 연구원
(상승요인)
· 국내 화장품 + 제약 전사업 호조세 지속
· 북경콜마 성장 본격화, 올해 약 100% 성장 예상
· 상반기 내 추가 CAPA증설 본격화, 외형성장 견인
(하락요인)
· 실적보다 다소 고평가된 밸류에이션
· 실적 성장 속도에 따라 고평가 상쇄 예상
· 2014E PER 약 22배 수준, 거래 부담
▶최일종 전문가
(상승요인)
· 실적 개선 추세 지속
- 1분기 영업이익 79억 원, 전년 동기 대비 48% 급증
· 중국 소비 긍정적, 한류 영향력 지속
· 황금 연휴 매출 확대 기대감
(하락요인)
· 시가총액 6700억 원 고평가 논란
· 2016년 EPS 2022원 예상치 대비 고평가
한국콜마(161890) 매수가 32,800원 / 비중 30%
▶김경언 연구원
(상승요인)
· 국내 화장품 + 제약 전사업 호조세 지속
· 북경콜마 성장 본격화, 올해 약 100% 성장 예상
· 상반기 내 추가 CAPA증설 본격화, 외형성장 견인
(하락요인)
· 실적보다 다소 고평가된 밸류에이션
· 실적 성장 속도에 따라 고평가 상쇄 예상
· 2014E PER 약 22배 수준, 거래 부담
▶최일종 전문가
(상승요인)
· 실적 개선 추세 지속
- 1분기 영업이익 79억 원, 전년 동기 대비 48% 급증
· 중국 소비 긍정적, 한류 영향력 지속
· 황금 연휴 매출 확대 기대감
(하락요인)
· 시가총액 6700억 원 고평가 논란
· 2016년 EPS 2022원 예상치 대비 고평가
