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삼익악기(002450) / 코리아나(027050)
[토마토티브이 2014-05-22]
▶김경언의 특징주 'Why'
출연: 김경언 연구원(토마토 투자자문)
===============================================
<상승>
▶ 삼익악기(002450)
▶배경
· 중국 피아노 시장 초기 국면 진입
- 삼익악기 성장세 부각
· 중국 가정 피아노 보급율 5% 미만, 고성장 예상
▶전략
· 성장성 → 실적으로 연결되고 있는 우량한 업체
· 중국 매출액 2010년 88억 원 → 2014년 443억 원 예상
· 순현금 700억 원, 부동산 1300억 원
- 2014E PER 16배 수준
<하락>
▶ 코리아나(027050)
▶배경
· 이랜드 피인수설, 투자유치 미결정 공시로 실망 매물
· 제 3자 배정 유상증자 통한 투자유치 진행 중으로 파악
▶전략
· 대형 그룹에 피인수 시 단기 주가 모멘텀 작용 가능
· 주가 변동폭은 상당히 확대 될 수 있음에 유의
· 작년 매출 900억 원대 정체
· 영업이익 적자로 밸류에이션 매력 없음
출연: 김경언 연구원(토마토 투자자문)
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<상승>
▶ 삼익악기(002450)
▶배경
· 중국 피아노 시장 초기 국면 진입
- 삼익악기 성장세 부각
· 중국 가정 피아노 보급율 5% 미만, 고성장 예상
▶전략
· 성장성 → 실적으로 연결되고 있는 우량한 업체
· 중국 매출액 2010년 88억 원 → 2014년 443억 원 예상
· 순현금 700억 원, 부동산 1300억 원
- 2014E PER 16배 수준
<하락>
▶ 코리아나(027050)
▶배경
· 이랜드 피인수설, 투자유치 미결정 공시로 실망 매물
· 제 3자 배정 유상증자 통한 투자유치 진행 중으로 파악
▶전략
· 대형 그룹에 피인수 시 단기 주가 모멘텀 작용 가능
· 주가 변동폭은 상당히 확대 될 수 있음에 유의
· 작년 매출 900억 원대 정체
· 영업이익 적자로 밸류에이션 매력 없음
