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일지테크(019540) / 비에이치(090460)
[토마토티브이 2014-05-27]
▶김경언의 특징주 'Why'
출연: 김경언 연구원(토마토 투자자문)
===============================================
<상승>
▶ 일지테크(019540)
▶배경
· 현대차 중국 물량 증대로 중국법인 고성장 전망
· 2013년 중국법인 실적 매출액 190% 증가, 흑자 전환
▶전략
· 동사 올해 가이던스 매출액 2800억 원 (+36% YoY)
· 올해 Capex 약 600억 원, 비용 부담 다소 우려
· 증설을 위한 투자, 현재 PER 8배 수준
- 조정 시 중·장기 매수 관점
<하락>
▶ 비에이치(090460)
▶배경
· 휴대폰 부품사, FPCB 납품 경쟁 심화 우려
· 일본 부품 업체, 전방 업체 밴더 가세 물량 감소 타격
▶전략
· 납품 경쟁은 부품 단가 인하 압력 영향
- 영업이익률 감소 요인
· 물량의 감소와 납품 단가의 하락은 큰 타격
· 올해 예상 순이익 280억 원 대비 PER 5배 수준, 보수적 대응
출연: 김경언 연구원(토마토 투자자문)
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<상승>
▶ 일지테크(019540)
▶배경
· 현대차 중국 물량 증대로 중국법인 고성장 전망
· 2013년 중국법인 실적 매출액 190% 증가, 흑자 전환
▶전략
· 동사 올해 가이던스 매출액 2800억 원 (+36% YoY)
· 올해 Capex 약 600억 원, 비용 부담 다소 우려
· 증설을 위한 투자, 현재 PER 8배 수준
- 조정 시 중·장기 매수 관점
<하락>
▶ 비에이치(090460)
▶배경
· 휴대폰 부품사, FPCB 납품 경쟁 심화 우려
· 일본 부품 업체, 전방 업체 밴더 가세 물량 감소 타격
▶전략
· 납품 경쟁은 부품 단가 인하 압력 영향
- 영업이익률 감소 요인
· 물량의 감소와 납품 단가의 하락은 큰 타격
· 올해 예상 순이익 280억 원 대비 PER 5배 수준, 보수적 대응
