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오늘의 펀드: 공모주 펀드
[토마토티브이 2014-05-30]
▶펀드 인사이드
진행: 권미란 앵커
출연: 곽재혁 차장(NH농협은행)
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▶ 오늘의 펀드: 공모주 펀드
· 2011년 유럽 재정 위기 여파..공모주 시장 다소 침체
· 2013년 하반기 공모주 시장 기지개, 향후 전망 낙관적
· 현대로템, 인터파크INT 등 투자 성공 계기
- 대형 우량 기업 공모 확대 전망
▶ 공모주 시장 과열 우려, 위험하지는 않을까?
· 역사적 높은 안전성과 수익성 보이는 공모주 투자
· 12년간 공모주 청약 후 상장 당일 종가 매도 가정 시
- 연평균 수익률 +36.6%..손실 경험 없어
▶ 공모주 펀드 종류
· 공모형 공모주펀드
- 원금 손실 가능성 낮고 성과 안정적
· 사모형 공모주펀드
- 원금 손실 위험 감수, 높은 수익률 추구
▶ 하이일드 분리과세 공모주 펀드
· 국내 채권 60%, BBB+ 이하 채권 30% 이상 투자 시
- 공모주 물량의 10% 우선 배정 가능
· 1년 이상 보유 시 분리 과세 혜택
▶ 공모주 펀드 중 탑픽 펀드 및 이유는?
· 보수적 투자 성향: 트러스톤공모주알파펀드
- 원금 가급적 보전, 1~2% 초과 수익 추구
- 과거 수익률 및 위험지표 성적 양호
- 트러스톤자산운용, 과거 주식운용 성과 호조
· 중립적 투자 성향: 하이일드분리과세 공모주펀드
- 4~7% 초과 수익 추구
- 채권금리 1~2% 높고 10% 공모주 우선 배정 혜택
- 대부분 사모형 출시, 금융 기관 방문 필요
▶ 공모주 펀드 투자 시 유의할 점
· 펀드 가입 시 운용사의 운용 경험 확인
- 기존 출시 펀드 시 성과 및 안정성 확인
· 분리과세 하이일드 공모주 펀드 투자 시
- BBB+ 등급 이하 회사채 안정성 확인
- 펀드 운용사, 고금리 회사채 운용 경험 및 성과 확인
진행: 권미란 앵커
출연: 곽재혁 차장(NH농협은행)
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▶ 오늘의 펀드: 공모주 펀드
· 2011년 유럽 재정 위기 여파..공모주 시장 다소 침체
· 2013년 하반기 공모주 시장 기지개, 향후 전망 낙관적
· 현대로템, 인터파크INT 등 투자 성공 계기
- 대형 우량 기업 공모 확대 전망
▶ 공모주 시장 과열 우려, 위험하지는 않을까?
· 역사적 높은 안전성과 수익성 보이는 공모주 투자
· 12년간 공모주 청약 후 상장 당일 종가 매도 가정 시
- 연평균 수익률 +36.6%..손실 경험 없어
▶ 공모주 펀드 종류
· 공모형 공모주펀드
- 원금 손실 가능성 낮고 성과 안정적
· 사모형 공모주펀드
- 원금 손실 위험 감수, 높은 수익률 추구
▶ 하이일드 분리과세 공모주 펀드
· 국내 채권 60%, BBB+ 이하 채권 30% 이상 투자 시
- 공모주 물량의 10% 우선 배정 가능
· 1년 이상 보유 시 분리 과세 혜택
▶ 공모주 펀드 중 탑픽 펀드 및 이유는?
· 보수적 투자 성향: 트러스톤공모주알파펀드
- 원금 가급적 보전, 1~2% 초과 수익 추구
- 과거 수익률 및 위험지표 성적 양호
- 트러스톤자산운용, 과거 주식운용 성과 호조
· 중립적 투자 성향: 하이일드분리과세 공모주펀드
- 4~7% 초과 수익 추구
- 채권금리 1~2% 높고 10% 공모주 우선 배정 혜택
- 대부분 사모형 출시, 금융 기관 방문 필요
▶ 공모주 펀드 투자 시 유의할 점
· 펀드 가입 시 운용사의 운용 경험 확인
- 기존 출시 펀드 시 성과 및 안정성 확인
· 분리과세 하이일드 공모주 펀드 투자 시
- BBB+ 등급 이하 회사채 안정성 확인
- 펀드 운용사, 고금리 회사채 운용 경험 및 성과 확인
